(بلومبرج) – باعت باك ويست بانكورب محفظة قروض مدعومة بأصول بقيمة 3.5 مليار دولار إلى شركة آريس مانجمنت ، أحدث مثال على بنك يسعى إلى تحسين السيولة من خلال بيع الأصول لشركات الاستثمار الخاصة.
الأكثر قراءة من بلومبرج
قال مدير الصندوق في بيان يوم الاثنين إن صناديق الائتمان البديل في آريس اشترت محفظة التمويل المتخصصة المدعومة بأصول بما في ذلك القروض الاستهلاكية والرهون العقارية وذمم المشاركة بالوقت. وقالت شركة PacWest في بيان لها إن الشريحة الأولى من الصفقة أغلقت الأسبوع الماضي وحققت 2 مليار دولار من العائدات النقدية قبل تكاليف الصفقة.
تعد متاجر الأسهم الخاصة والائتمان الخاص من بين الشركات القليلة التي لديها رأس المال والشهية اللازمتين لشراء كميات كبيرة من الأصول الاستهلاكية التي أنشأتها البنوك الكبرى. يتعامل مقرضون آخرون مع قضايا السيولة الخاصة بهم ، ويقوم البعض أيضًا بالفعل بدمج المشتريات الأخيرة.
قال جويل هولسينجر ، الرئيس المشارك للائتمان البديل في Ares ، في مقابلة: “مجموعة الفرص هذه هي حقًا لبعض أكبر مديري الأصول”. “أنت بحاجة إلى أن تكون قادرًا على التحدث باسم المليارات.”
ومع ذلك ، فقد أصيب مديرو الأصول البديلة بالإحباط في بعض محاولاتهم للاستفادة من الاضطرابات في الصناعة لشراء أجزاء من البنوك أو مجموعات من الأصول. وبدلاً من ذلك ، اختار المنظمون الأمريكيون بنوكًا أخرى للتعامل مع المقرضين المنهارين. في حين تعثرت جهود شركات الاستثمار الخاصة للمشاركة في المبيعات التي يقودها المنظمون لبنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر ، أثبتت عطاءات الأصول من المقرضين التي لا تزال تعمل أكثر نجاحًا.
قال هولسينغر: “هذه هي الشوط الأول من النشاط”. “ما اشتريناه في هذه المرحلة الأولى – ما تبيعه البنوك في الوقت الحالي – هو أصولها الأعلى جودة وقصيرة المدة وسعرها معوم.”
قراءة المزيد: مبيعات بنك مؤسسة التأمين الفدرالية (FDIC) المضبوطة تترك شركات الأسهم الخاصة فارغة الأيدي
يعزز باك ويست ، وهو بنك إقليمي مقره في بيفرلي هيلز ، موارده المالية بعد أن أصابت عمليات سحب الودائع العديد من المقرضين الإقليميين في وقت سابق من هذا العام ، مما أدى إلى انهيار ثلاثة بنوك مقرها كاليفورنيا وواحد في نيويورك.
في وقت سابق من هذا الشهر ، أكملت الجزء الأول من بيع محفظة قروض منفصلة بقيمة 5.7 مليار دولار إلى شركة الاستثمار العقاري كينيدي ويلسون هولدنجز ، وجاءت تلك الصفقة في أعقاب صفقة مارس التي جلبت لها 1.4 مليار دولار من تسهيل تمويل قدمته شركة أبولو العالمية للإدارة- شركة الاستثمار المملوكة أطلس إس بي بارتنرز.
ذكرت بلومبرج في أبريل أن PacWest كانت تدرس بيع ذراعها المالية للمقرض والقروض المرتبطة بالمنصة.
اقرأ المزيد: كان رؤساء PacWest يحاولون البدء من جديد. ثم فشل SVB
لم تكن PacWest هي الشركة الوحيدة التي لجأت إلى مديري الأصول للمساعدة في تقليص الميزانية العمومية وسط تدفقات الودائع الخارجة. في مايو ، اشترت Atlas SP و Angelo Gordon و Varde Partners – بالشراكة مع Pagaya Technologies – مجموعة من القروض الاستهلاكية من اتحاد ائتماني أمريكي لزيادة السيولة وسط اضطراب القطاع المصرفي.
ارتفعت أسهم PacWest بنسبة 4.2 ٪ في الساعة 10:36 صباحًا في نيويورك ، لتقليص انخفاض هذا العام إلى 67 ٪.
وقالت باكويست في الإيداع إن المحفظة التي تم شراؤها من قبل آريس يبلغ إجمالي التزاماتها 3.54 مليار دولار ، بما في ذلك الرصيد الأساسي المستحق البالغ 2.21 مليار دولار.
قال هولسينجر: “كل بنك نتحدث معه يبحث في أصوله”. “إنهم لا يريدون أن يحترقوا بسبب عدم تطابق الأصول مع المسؤولية. الموجة الثانية ، التي ستكون لسنوات ، ستكون التخلص من الأعمال غير الأساسية والقيام بصفقات إغاثة رأس المال “.
الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك
© 2023 Bloomberg LP
. “محلل حائز على جوائز. محب للموسيقى. منشئ. هواة Twitter. مستكشف ودود. محب للتواصل ودود.”