ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. عانى ارتفاع سوق الأسهم من خسائر كبيرة يوم الأربعاء بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
X
انتعشت المؤشرات الرئيسية بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة مرة أخرى لكنه أشار إلى ذلك يمكن أن تبدأ في إبطاء وتيرة زيادات الأسعار. مع ذلك ، اقترح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الأسعار ستصل إلى ذروتها عند مستوى أعلى من التوقعات السابقة.
يجب على المستثمرين توخي الحذر حيث يعاني ارتفاع سوق الأسهم من أضرار. لكنها لم تنته بعد.
ألبيمارل (ALB) ، صناعات CF (CF) ، كوالكوم (QCOM) ، علاجات Sarepta (SRPT) ، فورتينت (FTNT) ، أسواق Robinhood (غطاء محرك السيارة) ، المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) و قزم الجمال (قزم) ذكرت بعد الإغلاق. كان هناك العديد من الخاسرين مع سهم ELF وكلاهما من Robinhood فائز بالأرباح.
قبل فتح يوم الخميس ، تشينير للطاقة (الغاز الطبيعي المسال) و خدمات كوانتا (PWR) أبلغ عن. يتم تداول كل من أسهم Cheniere و PWR بالقرب من نقاط الشراء الضحلة كوب بمقبض القواعد.
مخزون الغاز الطبيعي المسال قيد التشغيل IBD المتصدرين، في حين أن أسهم ALB و Sarepta Therapeutics و CF Industries مدرجة في قائمة مراقبة المتصدرين. مخزون CF و SRPT موجودان في عيب 50.
يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتركيز على رفع أسعار الفائدة بشكل أبطأ
كما هو متوقع ، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الرابع على التوالي ، إلى نطاق 3.75٪ -4٪.
ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة مشيرًا إلى التأثير المتأخر للتضييق “التراكمي” هذا العام.
“عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف ، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية ، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم ، والتطورات الاقتصادية والمالية” ، وفقًا لما جاء في منشور الاحتياطي الفيدرالي. بيان الاجتماع.
باول يرى ارتفاع معدل الذروة
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، متحدثًا بعد وقت قصير من إعلان اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وافق على أن صانعي السياسة قد يبطئون رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في ديسمبر. وقال إن “سرعة” رفع أسعار الفائدة أقل أهمية الآن مما هي عليه في نهاية المطاف.
لكن باول أشار إلى أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية قد ينتهي به الأمر أعلى من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر عند 4.6٪. يشير ذلك إلى معدل فائدة على الأموال الفيدرالية يبلغ 4.75٪ -5٪.
تتوقع الأسواق الآن 57٪ فرصة لرفع سعر الفائدة في ديسمبر بمقدار 50 نقطة أساس ، بارتفاع طفيف من ما يزيد قليلاً عن 50٪ يوم الثلاثاء. سيؤدي ذلك إلى دفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4.25٪ -4.5٪. تفضل التوقعات حاليًا ما لا يقل عن 50 نقطة أساس في اجتماع فبراير ، إلى 4.75٪ -5٪.
سيكون تقرير الوظائف يوم الجمعة مهمًا لتحديد توقعات رفع سعر الفائدة. كما سيصدر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر ، بالإضافة إلى تقريرين لمؤشر أسعار المستهلك ، قبل قرار رفع سعر الفائدة التالي في 14 ديسمبر.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3٪.
انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة ضئيلة.
انخفض مؤشر مديري مشتريات خدمات القطاع الخاص Caixin للصين بمقدار 0.9 نقطة في أكتوبر إلى 48.4 ، وانخفض أكثر إلى ما دون مستوى نقطة التعادل 50. كما أشارت تقارير التصنيع والخدمات الأخرى في الصين إلى الانكماش الشهر الماضي.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ارتفاع سوق الأسهم
ارتفع ارتفاع سوق الأسهم في البداية على خلفية رفع سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي وبيان السياسة المتشائم ، ثم انخفض بشكل حاد حيث أشار باول إلى نقطة نهاية أعلى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.55٪ في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.5 ٪. باع مؤشر ناسداك المركب 0ff 3.4٪. انزلقت شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم بنسبة 3.3 ٪.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 4.06٪ ، مرتدًا من أدنى مستوى خلال اليوم عند 3.98٪ بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي بفترة وجيزة. كما ارتد الدولار الأمريكي إلى الأعلى.
وصعدت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.8 بالمئة إلى 90 دولارا للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 9.7٪ ، لتواصل هذا الأسبوع اتجاه التحركات اليومية الضخمة.
صناديق الاستثمار المتداولة
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) تراجعت بنسبة 2.1٪ ، في حين أن مؤسسة مبتكر IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) تنازل عن 2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 4.6٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انزلقت بنسبة 2.9٪ ، وكان سهم QCOM يمتلك شركة SMH بارزة.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) انخفض بنسبة 6.1 ٪ وصندوق تنمية البنية التحتية العالمية X في الولايات المتحدة (مهد) 3.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 2.9٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) غرق 3.8٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 2.4٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) خسر 1.3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 1.7٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجعت بنسبة 4.9٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) انخفض بنسبة 3.4٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
أرباح
سجلت أرباح Albemarle أرباحًا مرتفعة ، وتغلبت بسهولة ، لكن عائدات شركة الليثيوم العملاقة المزدهرة تراجعت.
وهبط سهم ALB بنسبة 4٪ في التعاملات الليلية. تراجعت الأسهم 4.5٪ إلى 266.52 يوم الأربعاء ، عائدة إلى ما دون خط 50 يومًا. وغرق سهم ألبيمارل جزئيا بعد ذلك ليفينت (LTHM) مبيعات ضائعة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. يحتوي سهم ALB على 308.34 شراء نقطة، بالنسبة الى تحليل MarketSmith. ولكن الحركة فوق أعلى سعر ليوم الخميس عند 287.88 قد توفر دخولًا مبكرًا.
ضياع أرباح CF والإيرادات. أعلنت شركة الأسمدة العملاقة عن إعادة شراء بقيمة 3 مليارات دولار ، لكن سهم CF انخفض بنسبة 5 ٪ بعد ساعات. وتراجعت أسهم شركة الأسمدة العملاقة 4.3 بالمئة يوم الأربعاء إلى 103.17 ، متجاوزة خط الخمسين يوما. سهم CF موجود في الأساس عند 119.70 نقطة شراء.
تصدرت أرباح Fortinet المشاهدات ووجهت شركة الأمن السيبراني ارتفاعًا طفيفًا في الربع الرابع. لكن فواتير الربع الثالث كانت متماشية بينما كان توجيه الفواتير خفيفًا. انخفض سهم FTNT بنسبة 11 ٪ في حركة ممتدة ، مما يشير إلى اختبار قيعان السوق الهابطة. تراجعت الأسهم بالفعل بنسبة 5.65٪ إلى 53.23 يوم الأربعاء ، بعد أن اصطدمت مرة أخرى بمقاومة عند خط 200 يوم يوم الثلاثاء.
أعلنت Sarepta عن خسارة أكبر من المتوقع بينما فاتت المبيعات أيضًا. وهبط سهم سربت 3.5 بالمئة خلال الليل. وتراجعت الأسهم 0.6٪ إلى 113.42 يوم الأربعاء ، واستقرت فوق 50 يومًا. يحتوي سهم Sarepta على 120.33 قاعدة مسطحة شراء نقطة.
أرباح كوالكوم كانت متماشية في حين أن الإيرادات فاتت للتو مشاهدات الربع الرابع من السنة المالية. لكن عملاق الرقائق اللاسلكية تراجعت بشكل حاد في الربع الأول الحالي ، حيث شهد المزيد من ضعف الهاتف. وهوى سهم QCOM بنحو 8٪ في تعاملات موسعة. وتراجعت الأسهم 4.1 بالمئة يوم الأربعاء إلى 112.50. انخفض سهم كوالكوم عن أدنى مستوياته في السوق الهابطة لشهر أكتوبر ولكن أقل من خط 50 يومًا المنزلق.
تتفوق أرباح Elf بسهولة على المشاهدات بينما تصدرت المبيعات أيضًا. قفز سهم ELF بنسبة 11 ٪ بعد ساعات ، وعاد بالقرب من أعلى مستوياته القياسية. وخسرت أسهم شركة مستحضرات التجميل ذات الأسعار المعقولة 4.7٪ يوم الأربعاء إلى 41.66.
غاب عن أرباح WWE بشكل طفيف بينما تجاوزت الإيرادات. قالت WWE إنها أنهت تحقيقًا في سوء السلوك المزعوم من قبل المؤسس والرئيس التنفيذي السابق فينس ماكماهون. لم تكن الأسهم نشطة في وقت متأخر من العمل. انخفض سهم WWE بنسبة 1.5٪ إلى 77.54 يوم الأربعاء ، ولا يزال في نطاق 75.33 نقطة شراء من ضحلة قاعدة الكوب.
أبلغت شركة Robinhood عن خسارة أقل من المتوقع بينما انخفضت الإيرادات. تم تعديل تطبيق التداول الإيجابي EBITDA في الربع الثالث وخفض توجيهاته لتكاليف التشغيل للعام بأكمله. ارتفع سهم HOOD بنسبة 2.6٪ إلى 17.70 خلال الليل ، مما يشير إلى العودة إلى حوالي 11.73 نقطة شراء من قاعدة قاع. وهبطت الأسهم بنسبة 4.4٪ يوم الأربعاء إلى 11.40 متراجعة خارج منطقة الشراء.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
تحليل ارتفاع السوق
كان لارتفاع سوق الأسهم أثر مفاجئ يوم الأربعاء. بعد الارتفاع إلى أعلى المستويات في الجلسة على خلفية بيان سياسة اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائم ، تراجعت الأسهم إلى أدنى مستوياتها في الجلسة على خلفية تصريحات باول الأكثر تشددًا.
كان المستثمرون يراهنون على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أقل ، لكنهم توقعوا ضمنيًا انتقالًا سريعًا من زيادات أبطأ للمعدلات إلى وقفة صريحة. وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي باول إلى أن الأخير بعيد المنال.
يمكن القول إن باول وزملاؤه في الاحتياطي الفيدرالي قد حققوا ثلاثة أهداف: 1. الإشارة إلى وتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة. 2. لا تزال تبدو صعبة على التضخم. 3. لا تطلق اندفاعًا كبيرًا في السوق ، والذي قد يقوض معركتهم ضد التضخم.
انخفض مؤشر ناسداك المركب ، الذي كان يضرب المقاومة بالقرب من خط 50 يومًا ، إلى ما دون خط 21 يومًا. والجدير بالذكر أن مؤشر ناسداك أغلق ما دون أدنى مستوى له في 21 أكتوبر يوم المتابعة. هذه إشارة هبوطية.
المؤشرات الرئيسية الأخرى لم تقلل من أدنى مستوياتها في FTD ، لكنها ما زالت تعاني من الضرر.
انخفض مؤشر S&P 500 تحت خط 50 يومًا وأغلق تحت خط 21 يومًا. انخفض مؤشر داو جونز تحت خط 200 يوم. انخفض صاروخ راسل 2000 الصغير ، الذي كان يقترب من 200 يوم ، تقريبًا إلى 50 يومًا.
في الوقت الحالي ، تضرر ارتفاع سوق الأسهم. يبدو أن مؤشر ناسداك ، الذي تأخر في الصعود ، هو الأضعف. تكافح تقنيات Megacap وأسماء البرامج السحابية بشدة. على الطرف الآخر ، يمكن القول إن مؤشر الداو جونز كان على وشك التراجع.
ما يهم الآن هو كيفية استجابة المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية.
من الممكن أن تستمر حركة السوق يوم الخميس. غالبًا ما يكون للأسهم وعائدات الخزانة ردود فعل كبيرة في اليوم الثاني على اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وغالبًا ما تعكس المسار عن الحركة الأولية.
ثم يوم الجمعة ، يلوح تقرير الوظائف بشكل كبير.
لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم
ماذا تفعل الآن
كان هناك سبب يدعو إلى توخي الحذر قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وتبين أن ذلك له ما يبرره. قد يكون المستثمرون قد كفلوا بيع بعض الأسهم ، إما لتقليل التعرض الكلي أو لمجرد جني الأرباح أو تقليل الخسائر في الأسماء الفردية.
حتى بصرف النظر عن خطط رفع سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وتقرير الوظائف القادم ، فإنه منتصف موسم الأرباح. تم بيع العديد من الأسهم التي كانت في مناطق الشراء أو بالقرب منها عند الأرباح يوم الأربعاء ، بما في ذلك ديفون إنيرجي (DVN) ، ليفينت (LTHM) ، ATI (ATI) و برمجيات Paycom (PAYC).
قد يرغب المستثمرون في مراجعة ممتلكاتهم لمعرفة ما إذا كان ينبغي خفض أي صفقات أخرى ، بسبب الإجراءات الفنية ، أو الأرباح التي تلوح في الأفق أو إدارة المحافظ الشاملة.
قد يظل سوق الأسهم متقلبًا من خلال تقرير الوظائف يوم الجمعة.
لكن هذا لا يزال صعودًا مؤكدًا في السوق. لا تزال العديد من الأسهم قريبة من مناطق الشراء على الرغم من خسائر الأربعاء. لذا ، اجعل قوائم المراقبة الخاصة بك جاهزة واستمر في المشاركة.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
. “محلل حائز على جوائز. محب للموسيقى. منشئ. هواة Twitter. مستكشف ودود. محب للتواصل ودود.”