هبوط العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: مؤشر ناسداك يقفز مع ارتفاع أداء Nvidia و Chip و AI ، لكن اتساع السوق رهيب

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في وقت مبكر من يوم الجمعة بشكل طفيف ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك الآجلة. بيانات التضخم الرئيسية متاحة قبل فتح السوق.




X



كان ارتفاع سوق الأسهم متباينًا بشدة يوم الخميس. ارتفع مؤشر ناسداك وخاصة مؤشر ناسداك 100 نفيديا (NVDA) ارتفعت بشكل كبير على خلفية الأرباح القوية والتوجيهات التفجيرية. التي أرسلت أيضا أجهزة مايكرو المتقدمة (AMD) ، تايوان أشباه الموصلات (TSM) و شبكات اريستا (شبكة) محلقًا أيضًا ، مع مكاسب قوية لـ ASML (ASML) ، مايكروسوفت (MSFT) ، أحد الوالدين من Google الأبجدية (جوجل) وغيرها من ألعاب الذكاء الاصطناعي أو الرقائق.

ولكن بعيدًا عن عدد محدود من الفائزين الكبار ، أظهر السوق تحركًا فاترًا أو ضعيفًا وسط محادثات مستمرة بشأن سقف الديون ، ومخاوف بشأن رفع سعر الفائدة الفيدرالية والمزيد. فاز الخاسرون بسهولة على الفائزين بينما انخفض مؤشر داو جونز إلى ما دون خط 200 يوم.

ASML وزملائه عمالقة معدات الرقائق مواد تطبيقية (AMAT) و شركة KLA Corp. (KLAC) عادت إلى ما فوق نقاط الشراء يوم الخميس ، جنبًا إلى جنب مع صانع برمجيات تصميم الرقائق نظم تصميم الإيقاع (CDNS). سهم ANET و Mobileye (MBLY) تومض الإدخالات المبكرة.

لكن يجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن عمليات الشراء الجديدة وسط حركة السوق المنقسمة وقيادة السوق فائقة التركيز.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪ وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

محادثات سقف الديون

استمرت المحادثات حول سقف الديون طيلة يوم الخميس. قال الرئيس جو بايدن إن المفاوضات كانت “مثمرة”. وقال عضو جمهوري رئيسي في مجلس النواب إن الخلافات ضاقت. لكن لا توجد صفقة لرفع حد الدين حتى الآن. يمكن للولايات المتحدة أن تتخلف عن السداد في أوائل يونيو إذا لم يكن هناك اتفاق بحلول ذلك الوقت.

قالت وكالة موديز يوم الخميس أن الولايات المتحدة يجب أن تسدد دفعة فائدة منتصف يونيو على Treasurys لتجنب فقدان تصنيفها الائتماني AAA. وضعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في وقت متأخر من يوم الأربعاء تصنيف الولايات المتحدة AAA تحت المراقبة السلبية بسبب ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد.

أرباح

في أثناء، كوستكو بالجملة (يكلف) ، أولتا بيوتي (أولتا) ، يوم عمل (يوم) ، ديكرز في الهواء الطلق (ظهر السفينة) و تقنية مارفيل (MRVL) وتقارير الأرباح بعد الإغلاق.

جاءت أرباح كوستكو أقل من وجهات النظر المالية للربع الثالث. لم يتغير سهم COST كثيرًا في التجارة الممتدة بعد إغلاقه بشكل متواضع دون جميع متوسطاته المتحركة.

أرباح Ulta أعلى بقليل من مشاهدات الربع الأول بينما فاتت المبيعات للتو. انخفض سهم ULTA خلال الليل ، مما يشير إلى انخفاض ما دون 200 يوم بعد الانزلاق من أعلى مستوياته القياسية في 1 مايو.

تصدرت Workday مشاهدات أرباح الربع الأول وتوجهت في خط عائدات الاشتراك في الربع الثاني. لا يزال سهم WDAY يقفز في أواخر التداول ، مما يشير إلى تحرك فوق نقاط شراء متعددة. وارتفعت الأسهم 0.1 بالمئة إلى 196.41 يوم الخميس. تعمل شركة البرمجيات العملاقة على 206.78 نقطة شراء لقاعدة الكوب ، مع 199.17 كإدخال مبكر من مقبض أولي.

READ  الصين تستحوذ على "أسهم ذهبية" في وحدتين على بابا

تصدرت أرباح Deckers عدد المشاهدات ، لكن سهم DECK انخفض بقوة بين عشية وضحاها. انخفض مُصنِّع أحذية Ugg للأحذية وأحذية الجري Hoka إلى ما دون خط الخمسين يومًا بعد ذلك مؤخرًا على عقد (أونون) و خزانة القدم (فلوريدا) الأرباح.

تجاوزت أرباح وأرباح Marvell عدد مشاهدات الربع الأول بشكل طفيف. كما قادت شركة تصنيع الرقائق إلى الارتفاع ، وتوقعت أن تتضاعف إيرادات الذكاء الاصطناعي في النصف الثاني من السنة المالية. قفز سهم MRVL بين عشية وضحاها. وقفزت الأسهم 7.6٪ يوم الأربعاء إلى 49.47. كان ذلك على أعتاب قاعدة قاع على شكل كوب 49.58 ، ولكن تم تمديد مخزون Marvell من خطوط 50 يومًا و 200 يومًا.

مخزون Nvidia و ASML قيد التشغيل IBD المتصدرين. تعتبر أسهم Microsoft و KLA و CDNS من رواد IBD على المدى الطويل. يوجد مخزون WDAY و ASML في ملف عيب 50. يتوفر مخزون ASML و Workday و Microsoft و Cadence Design و AMAT في أي بي دي بيج كاب 20.


سقف الديون هو مجرد البداية. قد تؤدي هذه السحب إلى خروج الاقتصاد عن مساره.


بيانات التضخم PCE

ستصدر وزارة التجارة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة.

يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3٪ في أبريل. وهذا من شأنه أن يرفع معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لمدة 12 شهرًا إلى 4.3٪. كما شهدت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ، التي تستبعد الغذاء والطاقة ، ارتفاعًا بنسبة 0.3٪ ، تاركةً معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير عند 4.6٪.

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أنه يولي اهتمامًا إضافيًا لخدمات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية باستثناء الإسكان. لذا ابحث عن قراءة تضخم الخدمات الفائقة هذه.

تبلغ احتمالات رفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة في 13-14 يونيو 49٪ ، بارتفاع حاد خلال الأيام العديدة الماضية. وتصل النسبة إلى 73٪ بحلول نهاية اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي.

تعد بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي جزءًا من تقرير الدخل والإنفاق التجاري. يرى الاقتصاديون ارتفاع الدخل والإنفاق بنسبة 0.4٪ في أبريل.


انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live


ارتفاع سوق الأسهم

أظهر ارتفاع سوق الأسهم حركة متباينة للغاية ، مع تقدم مؤشر ناسداك بفضل حفنة من شركات التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الكبيرة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1٪ في تعاملات سوق الأسهم يوم الخميس. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.9 ٪. وقفز مؤشر ناسداك المركب 1.7٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.8 ٪.

قفز سهم Nvidia بنسبة 24٪. وقفز سهم AMD 11٪ وتايوان بنصف 12٪. تراجع سهم شركة ANET بنسبة 11٪ تقريبًا. ارتفعت أسهم ASML و KLA و AMAT بنسبة 6٪ -7٪. ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 4٪ تقريبًا إلى أعلى مستوى في 52 أسبوعًا ، بينما ارتفع سهم Google بنسبة 2.1٪٪. باستثناء أسهم Arista و KLAC ، فإن سقفها السوقي لا يقل عن 100 مليار دولار. يبلغ سعر Nvidia ما يقرب من 1 تريليون دولار ، مع تجاوز سهم GOOGL 1.5 تريليون دولار أمريكي وميكروسوفت 2 تريليون دولار.

READ  لماذا لا يزال من الممكن أن ترتفع الأسهم حتى مع تلاشي آمال خفض أسعار الفائدة

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 3.4٪ إلى 71.83 دولارًا للبرميل. ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 0.8٪ ، ولكن من أدنى مستوياتها في ما يقرب من سبعة أشهر.

وقفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.81٪.

استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع ، ليغلق عند أعلى مستوياته لعام 2023 التي حددها في أوائل مارس.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النمو ، صندوق iShares المتوسع لقطاع التكنولوجيا والبرمجيات (IGV) 2.5٪ ، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر. يعد سهم MSFT أحد أهم ممتلكات IGV. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 8.6٪ إلى أعلى مستوى في 52 أسبوعًا. أسهم NVDA و Taiwan Semiconductor و AMD ASML و Applied Materials و KLA Corp. كلها مكونات SMH بارزة. مخزون CDNS موجود في IGV و SMH ETFs.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) غرق 2.7٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 2.5٪.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) انخفض 0.8٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 1.2٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 0.3٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تراجعت بنسبة 1.8 ٪ وصندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تنازل عن 1٪.

صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) مغلق مباشرة تحت نقطة التعادل. صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) تراجع بنسبة 0.8٪


أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن


تحليل ارتفاع السوق

أظهر ارتفاع سوق الأسهم تباعدًا شديدًا يوم الخميس. ارتفع مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 2٪ بينما تفوقت الأسهم الخاسرة على الفائزين بواقع اثنين إلى واحد.

استعاد مؤشر ناسداك المركب جميع الخسائر تقريبًا من اليومين السابقين. استعاد مؤشر S&P 500 خط 21 يومًا في تقدم قوي. لكن تلك تعكس مكاسب كبيرة إلى ضخمة في Nvidia و AMD و Microsoft و Google والمزيد.

وفي الوقت نفسه ، فإن مخاوف التخلف عن سداد الديون ، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار ، والاقتصادات الخارجية الضعيفة والاحتمالات المتزايدة لزيادة أسعار الفائدة الفيدرالية ، ألقت بثقلها على السوق الأوسع.

انخفض مؤشر Dow ​​Jones ، حتى سهم MSFT كعنصر ، إلى ما دون خط 200 يوم ، على الرغم من أنه أغلق من أدنى المستويات. انخفض Russell 2000 إلى ما دون خط 50 يومًا.

صندوق الاستثمار المتساوي First Trust Nasdaq 100 ذو الوزن المتساوي (QQEW) اكتسب 0.5٪ فقط ، مرتدًا من 21 يومًا.

صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) انخفض بأقل من 0.1٪ ، لكنه بعيد عن أدنى مستويات الجلسة. انخفض RSP بنسبة 2.1٪ خلال الأسبوع ، أي أقل من جميع متوسطاته المتحركة.

READ  قال قاضٍ أمريكي إن ماسك غرد بتهور أن `` التمويل مضمون '' لأخذ شركة Tesla الخاصة

قيعان جديدة تغلب بسهولة على ارتفاعات جديدة.

بصرف النظر عن الذكاء الاصطناعي واللعب على الرقائق ، لم يكن هناك العديد من الأسهم التي تومض إشارات الشراء ELF Beauty (قزم) كان استثناء.

أظهرت بعض الأسماء تحركًا قويًا ، لكن العديد من الأسهم في مناطق الشراء أو بالقرب منها تراجعت بشكل ملحوظ. كان هذا اتجاهًا مزعجًا هذا الأسبوع.


حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD


ماذا تفعل الآن

يستمر ارتفاع السوق المتشعب في إظهار حركة غير عادية. كان عدد من الأسهم فائزًا كبيرًا ولكن السوق بشكل عام كان باهتًا في أحسن الأحوال.

يمكن للمستثمرين التعرض المتواضع. كم يعتمد بشكل كبير على ما إذا كنت في الأسهم الرابحة.

إذا لم تكن ضمن الفائزين العظماء في 2023 وتكافح من أجل إحراز تقدم ، فلا تهزم نفسك. من الصعب تجاوز مسيرة ضيقة في السوق ، مع تناوب مختلف للقطاعات. بدت الكثير من الأسهم واعدة ، فقط من أجل أن تتلاشى الاختراقات أو الدخول بسرعة ، أو تحقق مكاسب قوية بسرعة ذهابًا وإيابًا.

ما لا تريد القيام به هو مطاردة الأسهم الممتدة. تجاوز سهم Nvidia أكثر من 90٪ من متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم. لن يكون التراجع الكبير وربما إنشاء قاعدة جديدة خلال الأسابيع العديدة القادمة مفاجأة. قد يقدم ذلك مدخلات جديدة في المستقبل ، لكن NVDA بعيد المنال في الوقت الحالي.

لا تكن شديد التركيز. من بين العديد من المشكلات المتعلقة بارتفاع السوق المنقسمة والقيادة الضيقة هو أن المتداولين يمكن أن يتعرضوا بشدة لسهم أو مجموعة أو موضوع معين. من الواضح أن أي شخص تم استثماره بكثافة في Nvidia والمسرحيات ذات الصلة كان فائزًا كبيرًا يوم الخميس ، لكن مخاطر المحفظة السلبية مرتفعة. كان بإمكان المستثمرين شراء أسهم ANET أو ASML أو KLA أو بضعة أسماء أخرى يوم الخميس ، لكن ربما لا يرغبون في شراء العديد منها.

إن وقت الاستثمار بكثافة هو عندما يكون هناك اتجاه صعودي واضح وواسع في السوق ، مع وجود عدد كبير من الأسهم من مجموعة متنوعة من القطاعات التي تومض إشارات الشراء وتستمر في الارتفاع. في نقاط مختلفة ، أثار ارتفاع السوق مثل هذا التحول ، فقط للتراجع مرة أخرى.

لكنك تريد أن تكون مستعدًا للعمل. لذا استمر في العمل على قوائم المراقبة.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *