مزاد الجمهورية الأول جار ، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق يوم الأحد

29 أبريل (رويترز) – قالت مصادر يوم السبت إن المنظمين الأمريكيين يحاولون إبرام صفقة بيع لبنك فيرست ريبابليك (FRCN) خلال عطلة نهاية الأسبوع ، مع تقديم ما يقرب من ستة بنوك عطاءات ، فيما يرجح أن يكون ثالث أكبر بنوك أمريكية. البنك يفشل في شهرين.

Citizens Financial Group Inc (CFG.N) ، PNC Financial Services Group (PNC.N) و JPMorgan Chase & Co (JPM.N) هم من بين مقدمي العطاءات الذين يتنافسون على First Republic في عملية المزاد التي تديرها Federal Deposit Insurance Corp ، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. كانت US Bancorp (USB.N) أيضًا من بين البنوك التي طلبت FDIC تقديم عرض ، وفقًا لبلومبرج.

وقال مصدران مطلعان على الأمر إن جوجنهايم للأوراق المالية يقدم المشورة لمؤسسة التأمين الفيدرالية.

وقالت ثلاثة مصادر إن عملية مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية بدأت هذا الأسبوع. وقال أحد المصادر إن مقدمي العروض طُلب منهم تقديم عروض غير ملزمة بحلول يوم الجمعة وكانوا يدرسون كتب فيرست ريبابليك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت ثلاثة مصادر إنه من المتوقع الإعلان عن صفقة مساء الأحد قبل فتح الأسواق الآسيوية ، ومن المرجح أن تقول الهيئة التنظيمية في نفس الوقت إنها استولت على البنك. وقال أحد المصادر إن موعد تقديم العطاءات ظهر يوم الأحد.

قال أحد المصادر إن البنوك المهتمة تقوم حاليًا بتقييم الخيارات لمعرفة ما الذي ترغب في تقديمه للعطاءات ، مضيفًا أنه من المحتمل أن يقدم المقرضون عطاءات لجميع ودائع FRC ، وجزء كبير من أصوله وبعض التزاماته. .

ولم ترد شركة US Bancorp على الفور على طلب للتعليق. وامتنعت شركة First Republic ، و FDIC ، و Guggenheim ، والبنوك الأخرى عن التعليق.

صفقة صعبة

قد تأتي صفقة First Republic بعد أقل من شهرين من فشل بنك Silicon Valley و Signature Bank وسط رحلة الودائع من المقرضين الأمريكيين ، مما يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على التدخل بإجراءات طارئة لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وبينما هدأت الأسواق منذ ذلك الحين ، ستتم مراقبة صفقة فيرست ريبابليك عن كثب لمعرفة مقدار الدعم الذي يتعين على الحكومة تقديمه.

تؤمن مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) رسمياً الودائع التي تصل إلى 250 ألف دولار. ولكن خوفًا من المزيد من عمليات التهافت على البنوك ، اتخذ المنظمون خطوة استثنائية لتأمين جميع الودائع في كل من Silicon Valley Bank و Signature.

ويبقى أن نرى ما إذا كان يتعين على المنظمين القيام بذلك في First Republic أيضًا. سيحتاجون إلى موافقة وزير الخزانة والرئيس والأغلبية العظمى في مجالس إدارة الاحتياطي الفيدرالي و FDIC.

في محاولة للعثور على مشترٍ قبل إغلاق البنك ، تتجه مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) إلى بعض من أكبر المقرضين في الولايات المتحدة. وقال أحد المصادر إن البنوك الكبرى تم تشجيعها على تقديم عطاءات لشراء أصول شركة FRC.

تمتلك JPMorgan بالفعل أكثر من 10 ٪ من إجمالي الودائع المصرفية في البلاد وستحتاج إلى إعفاء حكومي خاص لإضافة المزيد.

قال يوجين فلود ، رئيس A Cappella Partners ، الذي يعمل كمدير مستقل: “بالنسبة إلى بنك كبير أن يشتري كل أو معظم البنك ، يمكن أن يكون أكثر صحة لعملاء First Republic لأنه قد يضعهم على منصة أوسع وأكثر استقرارًا”. في First Citizens BancShares و Janus Henderson وكان يتحدث بصفته الشخصية. وافقت شركة First Citizens على شراء بنك سيليكون فالي الشهر الماضي.

سقوط مذهل

تأسست شركة First Republic في عام 1985 على يد جيمس “جيم” هربرت ، نجل مصرفي مجتمعي في ولاية أوهايو. استحوذت Merrill Lynch على البنك في عام 2007 ، ولكن تم إدراجه في سوق الأسهم مرة أخرى في عام 2010 بعد بيعه من قبل مالك Merrill الجديد ، Bank of America Corp (BAC.N) ، في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008.

على مدى سنوات ، استقطبت شركة First Republic العملاء من أصحاب الثروات العالية بأسعار تفضيلية على الرهون العقارية والقروض. هذه الاستراتيجية جعلتها أكثر عرضة للخطر من المقرضين الإقليميين الذين لديهم عملاء أقل ثراءً. كان لدى البنك نسبة عالية من الودائع غير المؤمن عليها بلغت 68٪ من الودائع.

شهد المقرض الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقراً له فرار أكثر من 100 مليار دولار من الودائع في الربع الأول ، مما جعله يتدافع لجمع الأموال.

على الرغم من وجود شريان حياة مبدئي بقيمة 30 مليار دولار من 11 بنكًا في وول ستريت في مارس ، إلا أن الجهود أثبتت عدم جدواها ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المشترين أحجموا عن احتمال تكبد خسائر كبيرة في دفتر قروضهم.

وقال مصدر مطلع على الوضع لرويترز يوم الجمعة إن مؤسسة التأمين الفدرالية (FDIC) قررت أن وضع البنك قد تدهور ولم يعد هناك متسع من الوقت لمتابعة عملية الإنقاذ من خلال القطاع الخاص.

بحلول يوم الجمعة ، بلغت القيمة السوقية لشركة First Republic أدنى مستوى لها عند 557 مليون دولار ، بانخفاض عن ذروتها البالغة 40 مليار دولار في نوفمبر 2021.

كما تراجعت أسهم بعض البنوك الإقليمية الأخرى يوم الجمعة ، حيث أصبح من الواضح أن First Republic كانت في طريقها إلى الحراسة القضائية FDIC ، مع تراجع PacWest Bancorp (PACW.O) بنسبة 2 ٪ بعد انخفاض بيل و Western Alliance (WAL.N) بنسبة 0.7 ٪ .

(تقرير: كريس برنتيس ، سعيد أزهر ، لانانه نجوين ، باريتوش بانسال ؛ شارك في التغطية ديفيد فرينش ، وجريج روميليوتيس ، وأندرا شلال ، وأنيربان سين ، وديفيد لودر – تحرير بقلم ميغان ديفيز

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.