تغيرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز قليلاً في وقت مبكر من يوم الخميس ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. تفاخر صعود سوق الأسهم بمكاسب قوية يوم الأربعاء ، ليغلق عند أعلى مستوى للجلسة وسط أنباء كبيرة من الصين ، والحرب الروسية الأوكرانية ، وبنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.
X
جي بي هانت لخدمات النقل (JBHT) ، كوستكو بالجملة (كلفة) و الانسجام في العلوم البيولوجية (HRMY) اندلعت الأربعاء ، على الأقل خلال النهار ، في حين رامبوس (RMBS) تغازل نقطة شراء.
قام سهم Nvidia ، على الرغم من ارتفاعاته الجيدة ، بحركة قوية نحو دخول قوي للغاية.
رفع سعر الفائدة الفيدرالية
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء حيث يسعى البنك المركزي إلى كبح جماح التضخم المرتفع بينما يبحر في سلسلة من حالات عدم اليقين الاقتصادية. وأشار صانعو السياسة أيضًا إلى أنهم سيفعلون ذلك رفع المعدلات ست مرات أخرى في عام 2022، بينما يخطط أيضًا لتقليل الميزانية العمومية الضخمة للاحتياطي الفيدرالي قريبًا.
وأشار إعلان سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا “من المرجح أن يخلق ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي”.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع ، إن البنك المركزي يخطط لرفع أسعار الفائدة بشكل مطرد خلال عام 2022. لكنه شدد مرة أخرى على أن صانعي السياسة سيكونون “ذكيين” ، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات أسرع أو أبطأ حسب ما تقتضيه الظروف.
قفزت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 2.24٪ ، خلال اليوم ، وهي أعلى نسبة منذ مايو 2019 ، لكنها قلصت المكاسب خلال تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول. استقر العائد على 10 سنوات على ربح قدره 3 نقاط أساس إلى 2.19٪. قفز العائد على سنتين بمقدار 7 نقاط أساس إلى 1.93٪. في غضون ذلك ، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 2.45٪.
يشير منحنى العائد المتسطح إلى مخاوف بشأن استمرار النمو الاقتصادي. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي باول إن مخاطر الركود خلال العام المقبل “ليست مرتفعة بشكل خاص”.
الغزو الروسي لأوكرانيا
وخاطب الرئيس فولوديمير زيلينسكي الكونجرس الأمريكي تقريبًا يوم الأربعاء ، وحث على مزيد من الدعم. وقع الرئيس جو بايدن قانونًا بقيمة 13.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا ، مع إرسال الولايات المتحدة وحلفائها أنظمة أكثر تقدمًا مضادة للطائرات.
وفي وقت سابق ، وصف زيلينسكي محادثات السلام الروسية الأوكرانية بأنها “أكثر واقعية”. أشارت روسيا إلى أن أوكرانيا محايدة بوجود جيش يمكن أن تكون مقبولة.
لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقى خطابًا متلفزًا يوم الأربعاء كرر فيه العديد من مزاعمه التي تتحدى الحقيقة بشأن “العملية الخاصة” لروسيا في أوكرانيا. كما دعا إلى “التطهير الذاتي” ، والذي يمكن أن يكون إشارة للتطهير في المنزل.
وتحدث بايدن عن الغزو الروسي لأوكرانيا ، فقال إن بوتين “مجرم حرب”.
وسط خسائر فادحة في الغزو الأوكراني ، تسحب روسيا المزيد من القوات والمعدات من أماكن مختلفة ، بما في ذلك من الشرق الأقصى والأجزاء المحتلة من جورجيا.
ارتفاع أسعار الأسهم في الصين بعد التعليقات الصعودية
في 16 مارس ، أشارت بكين إلى دعمها للشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة ، مما يشير إلى أنها تعمل مع المنظمين الأمريكيين لمعالجة مخاوف المراجعة ، وتخفيف مخاوف الشطب. كما أعلنت أن حملة القمع ضد عمالقة الإنترنت ستنتهي “في أقرب وقت ممكن”. ارتفعت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء ، لكنها عوّضت جزءًا فقط من الخسائر الهائلة في الأسبوعين الماضيين ، ناهيك عن الانزلاقات الطويلة خلال العام الماضي.
مؤسسة KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) ، والتي تضم العديد من شبكات الإنترنت الكبيرة مثل علي بابا (بابا) ، ارتفع بنسبة 39٪ إلى 30.92. لكن KWEB لا يزال منخفضًا بنسبة 7.6 ٪ حتى الآن هذا الشهر وأقل بكثير من ذروته في 17 فبراير 2021 عند 104.94.
لا تزال عمليات الإغلاق الصينية على شنتشن وأماكن أخرى مصدر قلق كبير.
وفي الوقت نفسه ، أبلغت كوريا الجنوبية عن 621328 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد ، أي أكثر من 1٪ من إجمالي عدد السكان في يوم واحد. كما أن الإصابات في فيتنام آخذة في الارتفاع.
نفيديا (NVDA) ومخزون JBHT قيد التشغيل IBD المتصدرين. تم تشغيل مخزون JB Hunt و COST SwingTrader و ال عيب 50. كان JB Hunt أيضًا يوم الأربعاء IBD مخزون اليوم.
غطى الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق الصاعدة يوم الأربعاء وسلط الضوء على أسهم HRMY و Nvidia و JB Hunt.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.15٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة ضئيلة.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2.14٪.
ارتفعت أسعار النفط الخام أكثر من 1٪ بين عشية وضحاها.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ارتفاع سوق الأسهم
بدأ ارتفاع سوق الأسهم يوم الأربعاء من المكاسب القوية التي تلاشت إلى حد كبير مع رفع سعر الفائدة الفيدرالية والإشارات المتشددة قبل الارتداد مرة أخرى.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.55٪ في يوم الأربعاء تداول البورصة. قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 2.2٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.8٪ ، وهو أفضل مكاسب بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2020. وقفز رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 3.1٪.
وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 1.5 بالمئة إلى 95.04 دولار للبرميل. تجاوزت أسعار النفط الخام 130 دولارًا في 5 مارس.
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة 2.3٪ ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 0.4٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) قفزت 4.2٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 5.3٪. يعد سهم NVDA أحد مكونات SMH الرئيسية.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ارتفع بنسبة 0.5٪ و Global X US Infrastructure Development ETF (مهد) تقدم 1.8٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد بنسبة 5٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) برزت 2.1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 0.5٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) ارتفع بنسبة 2.8٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) أضاف 1.2٪
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفعت بنسبة 10.4٪ ومؤشر ARK Genomics ETF (ARKG) 8٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
جي بي هانت الأسهم
ارتفع سهم JBHT بنسبة 9.6 ٪ إلى 218.06 ، متفجرًا من a قاعدة مسطحة مع 208.97 نقطة شراء ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. كان الحجم أعلى بكثير من المتوسط. ال خط القوة النسبية لسهم JBHT كان قد وصل بالفعل إلى مستويات قياسية جديدة قبل الاختراق يوم الأربعاء.
تتعاون JB Hunt مع BNSF Railway ، المملوكة لشركة Warren Buffett’s بيركشاير هاثاواي (BRKB) ، لتعزيز الشحنات متعددة الوسائط.
في غضون ذلك ، أظهرت شركات الشحن الأخرى إجراءات قوية يوم الأربعاء. خط الشحن القديم دومينيون (ODFL) ارتفعت بنسبة 4.7٪ ، مباشرة عند الدخول المبكر لخط الاتجاه. يو بي إس (يو بي إس) ارتفع بنسبة 3.5٪ ، مقدمًا دخولًا مبكرًا حيث قفز فوق خط 50 يومًا وخط الاتجاه. يونيون باسيفيك (UNP) ارتفع داخل منطقة شراء. و داناوس (DAC) رسميًا ، بزيادة 7.6 ٪ ، حيث استمرت مخزونات الشحن البحري في الارتفاع.
سهم كوستكو
ارتفع سهم Costco بنسبة 0.2 ٪ إلى 543.39. خلال اليوم ، قفز سهم COST إلى 551.62 ، مقفلاً لفترة وجيزة 545.39 نقطة شراء من a كوب بمقبض يتمركز.
الانسجام الأسهم
قفز سهم HRMY بنسبة 8.9٪ إلى 47.72 ، مرتفعاً فوق 45.99 قاعدة الكأس شراء نقطة والوصول إلى أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا. تراجع سهم Harmony من نقطة الشراء مؤخرًا بعد ارتفاعه. الإيقاف المؤقت الذي يشبه المقبض يجعل مخزون HRMY يبدو أقل امتدادًا.
رامبوس ستوك
ارتفع سهم RMBS بنسبة 4.9٪ إلى 29.01 ، وعاد فوق 28.32 كوب بمقبض شراء نقطة لم يعد هذا صالحًا من الناحية الفنية بعد انخفاض الأسهم يوم الجمعة. كانت أسهم شركة تكنولوجيا الرقائق عند أعلى مستوى قصير الأجل في 3 مارس والذي يمثل الجزء العلوي من المقبض الجديد. يمكن للمستثمرين استخدام 29.11 كنقطة شراء الآن.
الأسهم نفيديا
الأسهم Nvidia ارتفع بنسبة 6.6٪ إلى 244.96 ، مستردًا خط 21 يومًا وأغلق ما دون خط الخمسين يومًا. يمكن أن يكون تجاوز خط 50 يومًا ، والذي يتوافق تقريبًا مع خط الاتجاه ، بمثابة دخول قوي في صانع الرقائق.
قفز منافس Nvidia Advanced Micro Devices بنسبة 5.5٪ ، أعلى بقليل من خط 200 يوم. لكنه لا يزال أقل من خط الخمسين يومًا سريع الهبوط.
تحليل ارتفاع السوق
مرت محاولة صعود سوق الأسهم بيوم جامح آخر ، لكنها أغلقت بمكاسب قوية عند أعلى مستويات الجلسة. ارتفع مؤشر S&P 500 و Dow Jones الصناعي و Nasdaq المركب فوقهم المتوسطات المتحركة الأسية لـ 21 يومًا، مغلقًا فوق ذلك المستوى الرئيسي للمرة الأولى منذ 9 فبراير.
استعادت شركة Russell 2000 الصغيرة أيضًا خط 21 يومًا.
ارتفع حجم التداول في كل من ناسداك وبورصة نيويورك مقابل الجلسة السابقة ، وهي إشارة إيجابية أخرى.
هذا يوم مهم للقراءة الصورة الكبيرة.
ولكن هل هذا ارتداد قصير المدى أم شيء أكثر أهمية؟
يعتبر خط الـ 21 يومًا خطوة أساسية ، لكن المؤشرات الرئيسية قد ارتفعت فوق هذا المستوى عدة مرات في عام 2022 فقط للانعكاس هبوطيًا على الفور. لا يزال هناك الكثير من العقبات أمام المؤشرات الرئيسية ، بما في ذلك أعلى المستويات في أوائل مارس بالإضافة إلى خطوط 50 يومًا و 200 يوم.
لا يزال هذا السوق تحت رحمة أحدث الأخبار ، ورفع أو إغراق المؤشرات الرئيسية.
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
من سيقود؟
افترض في الوقت الحالي أن السوق على وشك أن يكون له اتجاه صعودي مستمر لعدة أسابيع أو أشهر. ما هي القطاعات التي ستقود؟
لعبت السلع الأساسية دور قيادي واضح في السوق خلال فترة التصحيح ، ولكن هل انتهى هذا الاتجاه؟
واصلت مخزونات الدفاع التخلي عن المكاسب من الغزو الروسي لأوكرانيا.
حاولت شركات التأمين الصحي الاندلاع لكنها تراجعت بعد ذلك. هل ستؤدي مخزونات النمو الدفاعي إلى بيئة محفوفة بالمخاطر؟
لا تزال شركات الشحن تبدو قوية. لقد كان الشاحنون المحيطون روادًا لفترة طويلة ، حيث انفجر سهم DAC بعد وميض إشارات الشراء السابقة. في غضون ذلك ، تتقدم شركات الشحن “الجافة” مثل JB Hunt و Old Dominion و Union Pacific و UPS.
تحاول أسهم السفر العودة مرة أخرى. ومع ذلك ، فإن الرسوم البيانية ل اكسبيديا (EXPE) و ماريوت (مارس) ، وهما اثنان من أقوى الأسماء ، لا يزالان يبدوان تالفين.
كانت أسهم النمو ذات القيمة العالية المتهالكة هي الرابح الأكبر يوم الأربعاء. ولكن هل سيؤدي النمو القوي حقًا إذا استمرت أسعار الفائدة في الاتجاه الصعودي؟
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
كانت حركة السوق يوم الأربعاء إيجابية. لكن لا تتحمس كثيرًا.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان السوق يغير شخصيته أو ما إذا كان هذا مصيدة ثور. ومن غير الواضح أي الأسهم والقطاعات ستكون رائدة في أي اتجاه صعودي مستمر. لهذا السبب ، يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى زيادة الانكشاف القيام بذلك عن طريق شراء ETF واسع السوق مثل SPY أو QQQ.
هذا ليس الوقت المناسب لزيادة التعرض بسرعة. إذا كان هذا السوق يتمتع بمسار قوي ، فسيكون لديك الكثير من الفرص لتحقيق مكاسب. إذا انعكس هذا الارتداد الأخير بسرعة ، فستكون سعيدًا بتعرضك للضوء.
بالتأكيد العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. تريد أن تكون مستعدًا للاستفادة من فرص الشراء.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
. “محلل حائز على جوائز. محب للموسيقى. منشئ. هواة Twitter. مستكشف ودود. محب للتواصل ودود.”