ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بعد بيع بنك الاحتياطي الفدرالي ؛ أبل ، 5 جبابرة قناع ضعف السوق

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في وقت مبكر من يوم الخميس ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بشكل متواضع وقفزت العقود الآجلة في ناسداك. عانت محاولة صعود سوق الأسهم من انعكاس سلبي سيئ يوم الأربعاء بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات وزيرة الخزانة جانيت يلين. كان كل من KB Home و Coinbase المحركين الرئيسيين بين عشية وضحاها.




X



رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة وأشار إلى رفع واحد فقط هذا العام. بعد فترة وجيزة ، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه لا يزال ملتزمًا بمحاربة التضخم. لكنه قال أيضًا إن تشديد الشروط من مشاكل البنوك يخفف بعض الضغط عن السياسة النقدية.

في غضون ذلك ، قالت وزيرة الخزانة يلين ، في شهادتها أمام لجنة بمجلس الشيوخ ، إنه لن يكون هناك “تأمين شامل” لجميع الودائع ، نافية تقريرًا عن أن المنظمين يفكرون في مثل هذه الخطوة. يوم الثلاثاء ، أشارت يلين ، سلف باول كرئيسة للاحتياطي الفيدرالي ، إلى أن المنظمين مستعدون لتغطية الودائع على نطاق أوسع في البنوك الأصغر ، إذا لزم الأمر.

عانت أسهم البنوك بشكل ملحوظ أول جمهورية بانكورب (FRC) و باك ويست بانكورب (PACW).

على نطاق أوسع ، اعتمدت محاولة صعود السوق بشكل كبير على ست شركات ضخمة: أسهم Apple ، مايكروسوفت (MSFT) ، أحد الوالدين من Google الأبجدية (جوجل) ، تسلا (TSLA) ، منصات التعريف (ميتا) و نفيديا (NVDA). لقد زادت قوتها في الأسابيع الأخيرة ، مما أدى إلى إخفاء ضعف اتساعها بشكل عام. تفاحة (AAPL) ، وسهم Google و Meta كلها قابلة للتنفيذ الآن ، على الرغم من انعكاسات يوم الأربعاء. Microsoft أقل بقليل من نقطة الشراء أثناء إعداد سهم Tesla. تم تمديد نفيديا بشكل كبير.

مخزون Nvidia و Meta قيد التشغيل IBD المتصدرين. توجد أسهم AAPL و Meta على SwingTrader. مايكروسوفت وجوجل ضمن قادة IBD على المدى الطويل.

ولكن حتى مع وجود هذه القمم الست الضخمة ، فإن هذا لم يكن اتجاهًا صعوديًا مؤكدًا بعد. يجب على المستثمرين توخي الحذر.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.5٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1٪.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 1٪ إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل.

تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.

رفع سعر الفائدة الفيدرالية

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.75٪ -5٪ كما هو متوقع. تُظهر التوقعات الفصلية الجديدة أن صانعي السياسة يتوقعون أن ينتهي سعر الفائدة الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023 عند 5.1٪ ، مما يعني زيادة أخرى في سعر الفائدة.

READ  تم الكشف عن الفائز بالجائزة الكبرى البالغة 1.765 مليار دولار في Powerball Theodorus Struyck في كاليفورنيا

لكن حتى هذا الارتفاع ليس واضحًا. وقال بيان سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي “قد يكون من المناسب بعض التشديد على السياسة الإضافية” ، وهو أقل تفاؤلًا من لغة البيانات السابقة بشأن “الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة”. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي باول إن على الناس الانتباه إلى “ربما” و “البعض”.

سوف تعتمد توقعات معدل الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير على النظام المصرفي. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي باول إن الودائع المصرفية “آمنة” بسبب الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة التأمين الفيدرالي ووزارة الخزانة. لكنه قال إنه من السابق لأوانه معرفة كيفية استجابة السياسة النقدية للضغوط المصرفية.

كما أشار البيان إلى أن المشاكل المصرفية “من المحتمل أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة”. قال باول إن هذا يعني أن السياسة النقدية ليس لديها الكثير لتقوم به.

ترى الأسواق الآن فرصة 44٪ فقط لزيادة ربع نقطة في مايو ، بانخفاض من 60٪ يوم الثلاثاء.

لا يزال المستثمرون يرون تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الصيف ، حتى مع إشارة باول إلى أن ذلك غير مرجح.

الأرباح الرئيسية

KB الرئيسية (KBH) ذكرت بعد الإغلاق. ارتفع سهم KBH بنسبة 2.7 ٪ في التداولات الموسعة بعد أن تجاوزت أرباح KB Home وجهات النظر وأعطت الإدارة توجيهات صعودية. ارتفعت الأسهم بنسبة 0.4٪ إلى 36.80 يوم الأربعاء ، بعد يوم من استعادة خط الخمسين يومًا. يمتلك سهم KB Home 41.02 نقطة شراء في قاعدة جديدة بعد 62 ٪ من أواخر سبتمبر إلى 2 فبراير.

المعادن التجارية (CMC) ، أكسنتشر (ACN) ، مطاعم داردن (DRI) ، المطاحن العامة (نظم المعلومات الجغرافية) و أنظمة أبحاث FactSet (FDS) تصدرت جميعها التوقعات الفصلية في وقت مبكر من يوم الخميس. ارتفع سهم ACN بقوة بينما لم تكن الأسهم الأخرى نشطة بعد.

SEC تحذر Coinbase من الرسوم المحتملة

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إشعار ويلز إلى كوين بيس (عملة) ، تحذير رسمي لبورصة العملات المشفرة بأن الجهة المنظمة قد تتخذ “إجراءات إنفاذ” لانتهاكات محتملة لقوانين الأوراق المالية. قالت Coinbase أنها ستعمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي.

انخفض سهم COIN بنسبة 13 ٪ في تداول ما قبل السوق. في جلسة الأربعاء ، انخفض سهم Coinbase بنسبة 8.2 ٪ مع بيع البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بعد رفع سعر الفائدة الفيدرالي.


انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live


ارتفاع سوق الأسهم

كانت محاولة صعود سوق الأسهم هادئة حتى رفع سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول ، ثم تراجعت في آخر ساعتين من التداول ، وأغلقت عند أدنى مستويات الجلسة. كانت أسهم البنوك خاسرة كبيرة يوم الأربعاء ، متأثرة بتصريحات باول.

READ  يبحث موظفو Twitter عن إجابات لأن استحواذ المسك أصبح حقيقة

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6٪ في تعاملات سوق الأسهم يوم الأربعاء. فقد مؤشر S&P 500 1.6٪ ، وكان سهم FRC هو الأسوأ أداءً في اليوم. خسر مؤشر ناسداك المركب 1.65٪. رأس المال الصغير Russell 2000 ، المثقل بشكل كبير في البيانات المالية ، تم بيعه بنسبة 2.9٪

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 1.8٪ إلى 70.90 دولارًا للبرميل ، بارتفاع 6.2٪ حتى الآن هذا الأسبوع. ارتفعت العقود الآجلة للنحاس ، التي أغلقت قبل قرار اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، بنسبة 1.2٪ ، وهي خامس تقدم لها على التوالي.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.5٪. تراجع عائد سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار 20 نقطة أساس إلى 3.98٪.

انخفض الدولار الأمريكي بحدة إلى أدنى مستوياته منذ أوائل فبراير ، مواصلاً سلسلة الخسائر.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 1.3٪ ، في حين انخفض صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) خسر 1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تراجعت بنسبة 2 ٪ ، حيث كان مخزون MSFT مكونًا أساسيًا لـ IGV. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انخفض 0.6٪. إن أسهم Nvidia هي ملكية SMH رئيسية.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انزلق 4.8٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) خسر 4.3٪. سهم Tesla عبارة عن ملكية ضخمة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تراجعت بنسبة 2.2٪ وصندوق تنمية البنية التحتية العالمية X الأمريكي (ETF) (مهد) تسقط 2.1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 2.3٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) خسر 1.7٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تراجع 2.1٪ صندوق SPDR (صندوق SPDR للرعاية الصحية)XLV) 1.5٪.

أسهم البنوك

صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) غرق 2.3٪. ETF S&P Regional Banking ETF (KRE) انخفض بنسبة 5.7٪ بعد أن ارتفع بنسبة 5.8٪ يوم الثلاثاء.

انخفض سهم First Republic و PACW ، من بين العديد من حيازات KRE ، بنسبة 15.5 ٪ و 17 ٪ على التوالي. أفادت بلومبرج يوم الثلاثاء أن شركة First Republic قد تحصل على دعم حكومي للمساعدة في تسهيل الاستثمار أو الاستحواذ. قال سهم PACW يوم الأربعاء إنه تخلت عن زيادة رأس المال وحصلت على 1.4 مليار دولار من السيولة من Atlas SP المملوكة لشركة إدارة أبولو العالمية (APO). في حين أن الودائع المصرفية قد تكون “آمنة” ، كما ذكر باول ، إلا أن مساهمي البنوك قد يتعرضون لخسائر فادحة أو يتم القضاء عليهم.

ارتفع سهم FRC و PacWest بشكل متواضع بين عشية وضحاها.


أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن


تحليل ارتفاع السوق

استجابت محاولة ارتفاع سوق الأسهم بشكل جيد في البداية لرفع سعر الفائدة الفيدرالية وتعليقات رئيس باول ، لكنها بيعت بشدة حتى الإغلاق.

READ  انخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 30 ألف دولار أمريكي لأول مرة منذ يوليو 2021

تجاوز مؤشر S&P 500 لفترة وجيزة خط 50 يومًا ، لكنه انعكس هبوطيًا إلى ما فوق خط 200 يوم. لامس مؤشر ناسداك المركب 12000 قبل أن يتراجع.

انعكس مؤشر Dow ​​Jones إلى ما دون خط 200 يوم. انخفض مؤشر Russell 2000 بشكل حاد ، أقل بكثير من المتوسطات المتحركة الرئيسية.

تقدم الخاسرون على الفائزين بحوالي 3 إلى 1 في كل من بورصة نيويورك وناسداك. كان الاتساع مصدر قلق طوال محاولة السوق للارتفاع.

ارتفع سهم Nvidia بشكل طفيف يوم الأربعاء بينما انخفض سهم Apple و Google و Meta و Microsoft وهبطت Tesla بشكل متواضع. ولكن على مدى الأسابيع العديدة الماضية ، غذت تلك الشركات الستة الضخمة مؤشر S&P 500 وناسداك. لكن Invesco S&P 500 Equalweight ETF (RSP) ، الذي كان يقترب فقط من خط 200 يوم هذا الأسبوع ، انخفض بنسبة 2.25 ٪ يوم الأربعاء إلى أسوأ إغلاق له في أربعة أشهر. في غضون ذلك ، انعكس مؤشر ناسداك 100 الكبير هبوطيًا ، ولكن بعد أن سجل أفضل مستوياته في ما يقرب من سبعة أشهر. مؤشر Direxion NASDAQ-100 المتساوي المرجح (QQQE) انخفض بنسبة 2.1٪ ، متراجعًا عن أسعاره التي استمرت 50 يومًا.

غالبًا ما يكون لدى السوق رد فعل في اليوم الثاني على اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يعكس الحركة الأولية. لكن عمليات البيع المكثفة التي يقودها بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تستمر. لا تزال هذه مجرد محاولة صعود في السوق. ابحث عن يوم متابعة لتأكيد الاتجاه الصعودي الجديد.


حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD


ماذا تفعل الآن

أظهرت محاولة ارتفاع سوق الأسهم بعض التلميحات الواعدة في بعض الأحيان ، لكنها لا تزال منقسمة ومتقلبة ومدفوعة بالأخبار. وإلى أن تظهر أزمة البنوك في الخلفية ويظهر السوق تقدمًا واسعًا ، يجب على المستثمرين توخي الحذر.

يمكن أن يكون لدى المستثمرين تعرض متواضع ، على افتراض أن مراكزهم تعمل. لكن لا تدع الخسائر تتزايد.

لا حرج في انتظار اتجاه صعودي مؤكد للسوق ليبدأ في الابتعاد عن الخطوط الجانبية.

لا تحاول فرض المشكلة. استعد لارتفاع السوق المستدام التالي من خلال بناء قوائم المراقبة الخاصة بك.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

متوسط ​​200 يوم: خط الدعم الأخير؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *