يتعمق البيع مع تركيز بنك إنجلترا المركزي بعد تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي: التفاف الأسواق

(بلومبرج) – تراجعت الأسهم والسندات مع تحذير جيروم باول من أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعًا في السابق ، مما أدى إلى تراجع الرغبة في المخاطرة. اكتسب الدولار.

الأكثر قراءة من بلومبرج

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.7٪ في أعقاب انخفاض يوم الأربعاء بنسبة 2.5٪. امتدت عمليات البيع إلى أوروبا وآسيا ، حيث أدى تأكيد الصين لموقف Covid-Zero إلى تحطيم الآمال في إعادة الافتتاح. تراجعت أسهم شركة Moderna Inc. و Qualcomm Inc. و Roku Inc. في تداول ما قبل السوق ، بينما ارتفعت أسهم Etsy Inc. و EBay Inc.

من المرجح أن يتبع زيادة الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس ارتفاع مماثل من بنك إنجلترا في وقت لاحق يوم الخميس ، على الرغم من أن المعدلات قد تكون محدودة بسبب خطر حدوث ركود حاد. خيب باول آمال التجار الذين يراهنون على نقطة ارتكاز حيث لا يزال الاقتصاد الأمريكي مرنًا لمواجهة التضخم المرتفع بعناد.

قال سكوت رونديل ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Mutual Ltd.: “في كل مرة يحصل فيها السوق على القليل من الأمل المتشائم ، يصطدم بجريدة مطوية. لا يزال هناك الكثير من التقلبات في المستقبل”.

يشعر المستثمرون بالقلق بشأن تأثير تشديد البنك المركزي على النمو الاقتصادي ، ولم يترك باول أدنى شك في أنه مستعد لدفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى ممكن للقضاء على التضخم. حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الخميس من احتمال حدوث “ركود معتدل” ولكنه لن يكون كافياً في حد ذاته لوقف ارتفاع الأسعار.

ارتفع الدولار حيث يتطلع المستثمرون إلى بيانات الوظائف الأمريكية ، والتي قد تساعد في تحديد وتيرة الارتفاعات المقبلة في أسعار الفائدة. وانخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 1٪ مع تزايد القلق من أن زيادة أقل من المتوقع في بنك إنجلترا قد تؤدي إلى مضاعفة انخفاض الجنيه الإسترليني ، في حين انخفضت الكرونة النرويجية بعد أن قدم البنك المركزي أقل زيادة في سعر الفائدة القياسي منذ يونيو.

تستمر القصة

قال ديفيد فوريستر ، كبير محللي العملات الأجنبية في Credit Agricole CIB في هونغ كونغ: “من المحتمل أن تكون هناك بعض عمليات جني الأرباح في مراكز الشراء بالدولار بعد التحركات الكبيرة التي أعقبت نتيجة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والمؤتمر الصحفي لباول”.

تراجعت السندات العالمية يوم الخميس في أعقاب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي. ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 4.71٪ ، لكنها لا تزال أقل من ذروة 5.06٪ في العوائد المسعرة في العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.

قال كوينسي كروسبي ، كبير الاستراتيجيين العالميين في إل بي إل فاينانشال: “مع الأخذ في الاعتبار تقييم سوق السندات ، أصبحت الأسواق مقتنعة بشكل متزايد بأن المسار نحو سعر الفائدة النهائي سيشمل الركود”.

تراجعت أسعار القمح بعد أن وافقت روسيا على استئناف صفقة تسمح بمرور آمن لصادرات المحاصيل الأوكرانية. انخفض النفط بعد أن طغت تصريحات باول على أسعار الفائدة على شح المعروض.

الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع:

• قرار سعر الفائدة لبنك إنجلترا ، الخميس

• طلبيات المصانع الأمريكية ، السلع المعمرة ، التجارة ، مطالبات البطالة الأولية ، مؤشر خدمات ISM ، الخميس

• الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ، البطالة ، الجمعة

بعض الحركات الرئيسية في الأسواق:

مخازن

• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.7٪ اعتبارًا من الساعة 7:15 صباحًا بتوقيت نيويورك

• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.9٪

• انخفضت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5٪

• انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 1.2٪

• انخفض مؤشر MSCI العالمي بنسبة 1.6٪

العملات

• ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.6٪

• وهبط اليورو 0.8 بالمئة إلى 0.9744 دولار

• وتراجع الجنيه البريطاني 1.1 بالمئة إلى 1.1261 دولار

• وتراجع الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 148.21 للدولار

العملات الرقمية

• ارتفع البيتكوين بنسبة 0.4 ٪ إلى 20249.94 دولارًا

• وارتفع إيثر بنسبة 2٪ إلى 1541.44 دولارًا

سندات

• تقدم العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بتسع نقاط أساس إلى 4.19٪

• ارتفع العائد على 10 سنوات في ألمانيا بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.24٪

• تقدم عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات ست نقاط أساس إلى 3.46٪

السلع

• ونزل خام غرب تكساس الوسيط 1.5 بالمئة إلى 88.64 دولار للبرميل

• وتراجعت العقود الآجلة للذهب 1.6 بالمئة إلى 1623.70 دولار للأوقية

– بمساعدة من ريتشارد هندرسون.

الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك

© بلومبرج إل بي 2022