تمزق عائد بنك اليابان المحوري عبر الأسهم والسندات العالمية: اختتام الأسواق

(بلومبرج) – ارتفعت عوائد سندات الخزانة وشوهدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في تداول نشط بعد التحرك الصقري المفاجئ لبنك اليابان ، وارتفع الين ورفع التوقعات بأنه سينضم إلى دول أخرى في رفع أسعار الفائدة.

الأكثر قراءة من بلومبرج

انخفضت العقود الآجلة للأسهم في S&P 500 و Nasdaq بشكل طفيف بعد الانخفاضات المبكرة ، حيث حول المستثمرون انتباههم إلى بيانات الإسكان والوظائف هذا الأسبوع والتي أكدت أن الاقتصاد الأمريكي يفقد قوته ، مما سمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بإفساح المجال في حملة رفع أسعار الفائدة. . كما قلصت الأسهم الأوروبية معظم الانخفاض المبكر وسط مكاسب في أسهم البنوك.

ارتفعت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ، في حين تم بيع السندات من أستراليا إلى ألمانيا أيضًا. يتوقع المحللون أن تأتي الخسائر الأكبر لأن المستثمرين اليابانيين ، وهم لاعبون رئيسيون في الديون الأمريكية والأوروبية ، لديهم حافز أكبر لإعادة الأموال إلى الوطن.

يتوقع العديد من الاقتصاديين الآن أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في العام المقبل ، لينضم إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وآخرين بعد عقد من التحفيز غير العادي.

قال محللو دويتشه بنك للعملاء: “سياسة بنك اليابان الأكثر تشديدًا ستزيل واحدة من آخر الروابط العالمية التي تساعد على إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة على نطاق واسع” ، مضيفين أن تحرك بنك اليابان يأتي في الوقت الذي تتأرجح فيه الأسواق “بالفعل” من صقور البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي. الاسبوع الماضي.

وارتفع الين بأكثر من 3٪ مقابل الدولار ، وهو أكبر عدد منذ أغسطس ، بينما سجل الين الياباني أعلى مستوى له منذ عام 2003.

حتى الآن ، كان بنك اليابان منفذاً للبنوك المركزية ، والتي كان معظمها سريعًا في تشديد السياسة. قامت سلطة النقد اليابانية بتعديل برنامج التحكم في منحنى العائد ، مما سمح لتكاليف الاقتراض لمدة 10 سنوات بالارتفاع إلى 0.5٪ ، مقابل سقف 0.25٪ السابق ، وتركها دون تغيير في اجتماع السياسة.

تستمر الحكاية

اقرأ أيضًا: BOJ Blindsides Traders to Echo Christmas Day Shock of 1989

دفع ارتفاع الين الدولار إلى الانخفاض مقابل سلة من العملات ، بينما سجل الين مكاسب كبيرة مقابل عملات مثل اليورو والدولار الأسترالي.

وقال آدم كول المحلل الإستراتيجي في بنك أر بي سي قبل اجتماع بنك اليابان إن معظم المستثمرين ما زالوا يحتفظون بالين مقابل الدولار ، مما يعني أن “إغلاق شورتات الين هذه يعني أن الين سيرتفع أكثر”.

في أسواق السلع ، أدى ضعف الدولار إلى ارتفاع أسعار الذهب ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط فوق 75 دولارًا للبرميل.

أبرز أحداث هذا الأسبوع:

• تبدأ المساكن في الولايات المتحدة ، الثلاثاء

• تقرير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة ، الأربعاء

• مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة ، ثقة المستهلك لمجلس المؤتمر الأمريكي ، الأربعاء

• الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ، مطالبات البطالة الأولية ، الولايات المتحدة Conf. المؤشر الرائد لمجلس الإدارة ، الخميس

• دخل المستهلك الأمريكي ، مبيعات المنازل الجديدة ، السلع المعمرة الأمريكية ، انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي ، ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان ، الجمعة

بعض الحركات الرئيسية في الأسواق:

تشارك

• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪ في الساعة 8:25 صباحًا بتوقيت نيويورك

• ناسداك 100 تراجعت 0.6٪

• لم يتغير مستقبل مؤشر داو جونز الصناعي كثيرًا

• انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 0.2٪

• لم يتغير مؤشر MSCI العالمي كثيرًا

عملات معدنية

• انخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.5٪

• تغير اليورو قليلاً عند 1.0599 دولار

• وتراجع الجنيه البريطاني 0.2 بالمئة إلى 1.2120 دولار

• ارتفع الين الياباني 3.1٪ إلى 132.72 للدولار

العملات الرقمية

• ارتفع البيتكوين بنسبة 1.4 ٪ إلى 16،817.81 دولار

• وارتفع إيثر 3.2 بالمئة إلى 1212.98 دولار

سندات

• ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ثماني نقاط أساس إلى 3.67٪.

• ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ثماني نقاط أساس إلى 2.29٪.

• ارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات ثماني نقاط أساس إلى 3.58٪.

المواد

• وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.1٪ إلى 76.03 دولار للبرميل.

• ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.7٪ إلى 1809.50 دولار للأوقية

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة Bloomberg Automation.

– بمساعدة جايسون سكوت وتاسيا سيباهودر.

الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek

© بلومبرج إل بي 2022