تدهورت الأسهم ، وارتفع الدولار مع تنامي مخاوف الهبوط الشديد

وسيط يتفاعل أثناء التداول على جهاز الكمبيوتر الخاص به في شركة سمسرة الأوراق المالية في مومباي ، الهند ، 1 فبراير 2020. رويترز / فرانسيس ماسكارينهاس

لندن (رويترز) – هوت الأسهم يوم الخميس إلى أدنى مستوى لها في عام ونصف العام وسجل الدولار أعلى مستوياته في عقدين مع تنامي المخاوف من أن يؤدي التضخم السريع الارتفاع إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة. الاقتصاد العالمي إلى طريق مسدود.

أدت هذه الأعصاب والحرب المتصاعدة في أوكرانيا إلى انخفاض الأسواق الرئيسية في أوروبا بأكثر من 2٪ في التعاملات المبكرة وتركت أعلى مؤشر MSCI للأسهم العالمية (.MIWD00000PUS) عند أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2020 وهبوطًا بنحو 20٪ لهذا العام.

انخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي المتأثران بالنمو العالمي بنحو 0.8٪ إلى أدنى مستوياته في عامين تقريبًا. انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في 19 شهرًا بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2002.

كانت جميع مقاييس التقلب الرئيسية تقريبًا تشير إلى وجود خطر. تم القبض على Bitcoin في بيع الأصول المشفرة المحفوفة بالمخاطر حيث انخفض بنسبة 8 ٪ أخرى إلى 26،570 دولارًا ، بعد أن كان قريبًا من 40،000 دولار قبل أسبوع فقط وما يقرب من 70،000 دولار في نوفمبر الماضي.

وقالت كارولين سيمونز ، كبيرة مسؤولي الاستثمار في يو بي إس في المملكة المتحدة: “لقد اتخذنا خطوات كبيرة” ، في إشارة أيضًا إلى أسواق السندات والتوقعات الاقتصادية. “وعندما ينخفض ​​السوق ، فإنه يميل إلى الانخفاض بسرعة كبيرة.”

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم في الولايات المتحدة يتزايد باستمرار. ارتفعت أسعار المستهلكين الرئيسية بنسبة 8.3٪ في أبريل على أساس سنوي ، وهي أبطأ جزئيًا من وتيرة 8.5٪ لشهر مارس ، لكنها لا تزال أعلى من توقعات الاقتصاديين عند 8.1٪. اقرأ أكثر

تراجعت الأسواق الأمريكية بعد الأخبار ، حيث أغلقت على انخفاض حاد ، وكانت أسعار العقود الآجلة تشير إلى جولة أخرى بنسبة 0.2٪ -0.7٪ من الانخفاضات لمؤشرات S&P 500 و Nasdaq و Dow Jones Industrial لاحقًا.

قال داميان روني ، مدير المبيعات المؤسسية في Argonaut في بيرث: “نحن الآن جزء من زيادتين إضافيتين (في الولايات المتحدة) على الأقل بمقدار 50 نقطة أساس على جدول الأعمال”.

وأضاف “أعتقد أننا ربما كنا متوهمين قبل ستة أشهر مع صعود الأسهم الأمريكية على خلفية الآمال والصلاة والجنون في أسهم ميم”.

أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) وهبط 2.3 بالمئة إلى أدنى مستوى في 22 شهرا بين عشية وضحاها. مؤشر نيكي الياباني (.N225) انخفض 1.8٪.

تم عرض سندات الخزانة في كل من أوروبا وآسيا ، لا سيما في النهاية الطويلة ، مما أدى إلى تسوية منحنى العائد حيث يستعد المستثمرون لارتفاعات قصيرة الأجل لإلحاق الضرر بالنمو على المدى الطويل – وهي نتيجة من المرجح أن تبطئ أو حتى تعكس زيادات الأسعار.

انخفض عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات في الولايات المتحدة وانخفض بمقدار 7 نقاط أساس أخرى إلى 2.8569٪ يوم الخميس. وتقلصت الفجوة بين عائدات عامين ذات الحساسية العالية للارتفاع الكبير وعشر سنوات بمقدار 4.2 نقطة أساس.

في أوروبا ، انخفض عائد ألمانيا لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار القياسي للكتلة ، بمقدار 12 نقطة أساس ليصل إلى 0.875٪ ، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوعين.

وقالت لين جراهام تيلور ، كبيرة المحللين الاستراتيجيين لأسعار الفائدة في رابوبانك: “أعتقد أن الكثير من ذلك يعود إلى اللحاق بما حدث بالأمس ، ولا يزال هناك أيضًا الكثير من المشاعر السلبية في منحنى الخزانة الأمريكية”.

بيع في مايو

تؤدي توقعات أسعار الفائدة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وتسبب الخسائر الأكبر في الأصول ذات المخاطر العالية التي قفزت خلال عامين من التحفيز والإقراض منخفض الفائدة.

ناسداك (التاسع عشر) انخفض بنسبة 8٪ تقريبًا في مايو حتى الآن وأكثر من 25٪ هذا العام. مؤشر Hang Seng Tech في هونغ كونغ (.HSTECH) انخفض بنسبة 1.5٪ يوم الخميس وانخفض أكثر من 30٪ هذا العام.

كما أن أسواق العملات المشفرة تنهار أيضًا ، مع انهيار ما يسمى بـ Stablecoin TerraUSD الذي يسلط الضوء على الاضطرابات وكذلك بيع البيتكوين وأكبر عملة مشفرة التالية ، الأثير. اقرأ أكثر

تؤدي صورة النمو الضعيفة خارج الولايات المتحدة إلى تقويض ثقة المستثمرين أيضًا ، حيث تهدد الحرب في أوكرانيا بحدوث أزمة طاقة في أوروبا وإطالة عمليات إغلاق COVID-19 في الصين ، مما يلقي بجرأة أخرى في فوضى سلسلة التوريد.

قدر نومورا هذا الأسبوع أن 41 مدينة صينية في حالة إغلاق كامل أو جزئي ، مما يشكل 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

المطور العقاري للوزن الثقيل Sunac (1918.HK) قالت إنها فاتتها سداد فائدة السندات وستفقد المزيد حيث لا يزال قطاع العقارات في الصين في قبضة أزمة الائتمان. اقرأ أكثر

انخفض اليوان إلى أدنى مستوى في 19 شهرًا عند 6.7631 وانخفض بنسبة 6٪ تقريبًا في أقل من شهر.

وهبط الدولار الأسترالي 0.8 بالمئة إلى أدنى مستوى له في عامين عند 0.6879 دولار. انخفض الكيوي بهامش مماثل إلى 0.6240 دولار ، على الرغم من ثبات اليورو والين لإبقاء مؤشر الدولار خجولًا من ذروة عقدين.

كان الجنيه الإسترليني عند أدنى مستوى له في عامين أقل بقليل من 1.22 دولار ، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية هناك تسببت في مخاوف وتزايد المخاوف من أن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأوروبي كانت في خطر الانهيار مرة أخرى بسبب نفس المشكلة القديمة لحدود أيرلندا الشمالية. اقرأ أكثر

في تجارة السلع ، تراجع النفط قليلاً عن الارتفاع الذي سجله يوم الأربعاء بسبب مخاوف النمو.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3٪ إلى 104.93 دولار للبرميل ، في حين تراجعت أسعار المعادن الحساسة للنمو والنحاس والقصدير بما يزيد عن 3.5٪ و 9٪ على التوالي. يمثل ذلك أدنى مستوى للنحاس منذ أكتوبر.

شارك في التغطية توم ويستبروك في سنغافورة. تحرير كيم كوجيل

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.