تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. تتجه كل الأنظار إلى تقرير الوظائف لشهر مارس صباح الجمعة ، لكن أسواق الأسهم الأمريكية ستغلق.
X
أنهى ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا صعبًا بشكل مخادع. كانت المؤشرات الرئيسية متفاوتة لهذا الأسبوع. تبدو جميعها طبيعية أو صحية نسبيًا ، خاصة مع ارتداد يوم الخميس عن أدنى مستوياته.
لكن عانت العديد من الأسهم القيادية من خسائر حادة ، على الرغم من أنها وجدت الدعم بشكل عام يوم الخميس. تعرض البعض لأضرار طفيفة بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى مزيد من أعمال الإصلاح. تسلا (TSLA) في مكان ما في الوسط بعد الخسائر الأسبوعية الكبيرة.
الوالد جوجل الأبجدية (جوجل) حقق اختراقًا يوم الخميس ، في حين أن عملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا (بابا) وامض دخول عدواني.
سهم Google موجود في IBD Long-Term Leaders.
ناقش الفيديو المضمن في المقالة حركة السوق الأسبوعية وقام بتحليل أسهم Google و BABA و جراحي بديهي (ISRG).
قالت شركة Samsung Electronics إنها ستخفض إنتاج شرائح الذاكرة إلى “مستوى ذي مغزى” بعد الإبلاغ عن انخفاض أرباح التشغيل في الربع الأول بأكثر من 95٪ مقارنة بالعام السابق ، وهو ما يقل كثيرًا عن المشاهدات. قد تكون هذه الخطوة أخبارًا جيدة لصانعي شرائح الذاكرة الآخرين ، بما في ذلك تقنية ميكرون (مو).
تقرير الوظائف
ستصدر وزارة العمل تقرير الوظائف لشهر مارس في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. يتوقع الاقتصاديون أن يشهدوا زيادة في الوظائف غير الزراعية بمقدار 238000 ، بانخفاض عن 311000 في فبراير لكنها لا تزال مرتفعة نسبيًا. يجب أن يظل معدل البطالة عند 3.6٪. ارتفعت الأرباح لكل ساعة بنسبة 0.3٪ مقارنة بشهر فبراير مع تراجع المكاسب السنوية إلى 4.3٪.
يتبع تقرير الوظائف عدة مؤشرات أخرى على تباطؤ أسواق العمل والاقتصاد العام. جاءت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في الأول من أبريل عند 228.000 ، أعلى بكثير من التوقعات لـ 201.000. تم تعديل مطالبات الأسبوع السابق بالزيادة بمقدار 48000 إلى 246000 ، وسط تعديلات موسمية كبيرة لتعديل التعديلات.
انخفضت فرص العمل الشاغرة في فبراير إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عامين ، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة نسبيًا. تباطأ نمو الرواتب الخاصة أكثر بكثير مما كان متوقعًا ، إلى 145000 في مارس ، حسب تقديرات ADP.
وفي الوقت نفسه ، أشار مؤشر التصنيع ISM إلى انكماش أعمق بينما أشار مؤشر خدمات ISM إلى نمو أبطأ بكثير ، مع العديد من المقاييس الفرعية التي تعزز الرواية الاقتصادية الأضعف.
بعد أشهر من التشجيع على أي علامات على الضعف الاقتصادي ، أصبح المستثمرون في الأيام الأخيرة قلقين فجأة بشأن مخاطر الركود. من شبه المؤكد أن المشاكل المصرفية ستبطئ الإقراض ، مما سيكبح الاقتصاد.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.15٪ مقابل القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 بنسبة 0.1٪.
ستغلق أسواق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة احتفالًا بيوم الجمعة العظيمة.
سيتم تداول العقود الآجلة لمؤشر داو جونز فقط حتى الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، مما لا يوفر الكثير من الفرص للمستثمرين الأمريكيين للرد على تقرير الوظائف قبل يوم الاثنين. لكن الأسواق الأوروبية ستتداول حتى ظهر اليوم حسب التوقيت الشرقي.
تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.
ارتفاع سوق الأسهم
شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا متباينًا بالنسبة للمؤشرات الرئيسية والحركة المتقلبة في الأسهم القيادية.
أغلق مؤشر داو جونز الصناعي أعلى بقليل من نقطة التعادل في تداول سوق الأسهم يوم الخميس. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4 ٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8٪. ارتفع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 0.1٪.
بالنسبة للأسبوع المختصر خلال العطلة ، ارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.6٪ بينما انخفض S&P 500 بنسبة 0.1٪. وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.1٪ وهبط مؤشر راسل 2000 بنسبة 2.5٪.
قفزت أسعار النفط الخام الأمريكي 6.65٪ إلى 80.92 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع ، حيث تأتي معظم هذه المكاسب يوم الاثنين بعد مفاجأة خفض إنتاج أوبك +. ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 20.9٪ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 22 نقطة أساس للأسبوع إلى 3.28٪ ، مسجلاً أدنى مستوى في سبعة أشهر.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) تراجعت بنسبة 3.5٪ للأسبوع ، في حين أن مؤسسة مبتكر IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) خسر 2.8٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 1.6 ٪ ، وكان سهم مايكروسوفت مكونًا رئيسيًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تراجع بنسبة 4.1٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض 4.4٪ هذا الأسبوع و ARK Genomics ETF (ARKG) 1.2٪ ، على الرغم من ارتداد كلاهما يوم الخميس. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تراجعت بنسبة 3.4٪ هذا الأسبوع وصندوق تنمية البنية التحتية العالمية X الأمريكي (ETF) (مهد) انخفض بنسبة 5.7 ٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) يتراجع 2.7٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) استسلم 4.8٪.
صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 2.6٪ وصندوق SPDR (XLV) ارتفع بنسبة 3.1٪.
انتعشت أسهم البنوك مرة أخرى يوم الخميس ، ولكن كان هناك أسبوع صعب. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) انخفض 0.5٪ خلال الأسبوع. صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) تراجع بنسبة 2.8٪ ، مرتدًا يوم الخميس من أدنى مستوى إغلاق في عامين. ج. ب. مورجان تشيس (JPM) ، سيتي جروب (ج) ، ويلز فارغو (WFC) جميع التقارير في 14 أبريل ، جنبا إلى جنب مع سوبر الإقليمي PNC المالية (PNC) ومحاصر الجمهورية الأولى (FRC).
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
جوجل ستوك
قفز سهم جوجل بنسبة 3.8٪ يوم الخميس إلى 108.42 في حجم التداول فوق المتوسط. قامت الأسهم بتصفية نقطة شراء كوب بمقبض عند 106.69 وفقًا لتحليل MarketSmith ، لتصل إلى أفضل مستوى لها منذ سبتمبر. يعتبر سهم GOOGL رائدًا طويل الأجل ، ولكنه يبدو ممتدًا قليلاً من المتوسطات المتحركة الرئيسية لبدء مركز باعتباره LTL.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Google إن الشركة ستضيف دردشة AI إلى محرك البحث الخاص بها بعد فترة وجيزة مايكروسوفت (MSFT) أضاف ChatGPT إلى محرك بحث Bing ومنتجات أخرى.
سهم علي بابا
ارتفع سهم Alibaba بنسبة 4.25 ٪ يوم الخميس إلى 102.74 ، مخترقًا الاتجاه الهبوطي للمقبض ، مما يوفر دخولًا مبكرًا إلى عملاق التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية. المقبض الجديد أعلى بقليل من خط الخمسين يومًا ولكنه منخفض جدًا في التوحيد بحيث لا يمكن اعتباره مناسبًا. لا يزال ، 105.15 هو دخول محتمل آخر.
ارتفع سهم BABA في الأسبوع السابق بعد أن أعلنت Alibaba عن خطط للتقسيم إلى ست وحدات مختلفة مع مديريها التنفيذيين وخيار التقديم للاكتتابات العامة.
تسلا ستوك
انخفض سهم Tesla بنسبة 10.8 ٪ إلى 185.06 للأسبوع بعد التسليم القياسي للربع الأول الذي لم يرق إلى مستوى المشاهدات. تراجعت الأسهم إلى ما دون نقطة شراء 200.76 كوب بمقبض والمتوسط المتحرك لـ 50 يومًا.
تشكلت القاعدة تحت خط 200 يوم ، وهي ليست كبيرة. لم تعد نقطة الشراء 200.76 صالحة ، لكن سهم TSLA يعمل على مقبض جديد ، موجود بالفعل على الرسم البياني الأسبوعي ، مع دخول 207.89. وبالطبع ، لا يزال خط 200 يوم أعلى بقليل من ذلك. من الناحية المثالية ، سيتم توحيد الأسهم لفترة أطول ، مما يجعل الانجراف لمدة 200 يوم أقرب إلى نقطة الشراء الرسمية.
أرباح Tesla للربع الأول مستحقة في 19 أبريل.
تحليل ارتفاع السوق
شهد ارتفاع سوق الأسهم تراجعًا طبيعيًا وصحيًا على المؤشرات الرئيسية خلال الأسبوع.
فقد مؤشر ناسداك بعض مكاسبه ، لكنه استعاد مستوى 12000 يوم الخميس. انخفض مؤشر S&P 500 بينما ارتفع مؤشر Dow Jones ، مدعومًا بأسماء الطاقة والأسماء الطبية.
كان نجاح Megacaps جيدًا. كان سهم Google قويًا في الأسبوع و منصات ميتا (ميتا) استمر في الارتفاع. تفاحة (AAPL) ولم تتغير أسهم Microsoft بشكل طفيف ، على حافة مناطق الشراء. في أثناء، إكسون موبيل (XOM) ، ميرك (MRK) و يونايتد هيلث (الأمم المتحدة) حقق مكاسب أسبوعية كبيرة.
لكن كان هناك الكثير من الخاسرين الكبار خلال الأسبوع. تراجعت مجموعات البناء والمجموعات ذات الصلة بالصناعة يوم الثلاثاء بينما بيعت أسهم النمو يوم الأربعاء. عانى الكثير من أضرار جسيمة ، بينما يمكن للآخرين العودة إلى مواقعهم قريبًا نسبيًا. ارتدادات يوم الخميس ، غالبًا من المستويات الرئيسية ، كانت مشجعة بالتأكيد.
شهد النمو الدفاعي والأسماء الدفاعية أسبوعًا قويًا ، حيث أظهرت الأدوية والسلع الاستهلاكية والمرافق قوة.
هل ستستمر تلك المناطق في الأداء الجيد إذا عادت عقلية “المخاطرة”؟
سوق الأسهم ليس متأكدًا تمامًا مما يجب فعله في حالة البيانات الاقتصادية الأضعف. في الأيام الأخيرة ، أصبح المستثمرون فجأة أكثر خوفًا من الركود. قد تظل ردود فعل السوق على البيانات الاقتصادية في حالة تغير مستمر لبعض الوقت.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
في غضون أيام أو أسابيع قليلة ، قد ينظر المستثمرون إلى الوراء ويقولون إنه كان “واضحًا” أن السوق قد توقف بشكل صحي هذا الأسبوع – أو أنه كان “واضحًا” أن الأسهم القيادية كانت تومض بإشارات تحذير رئيسية.
لكن المستثمرين ليس لديهم إدراك متأخر – أو بعد نظر. كل ما يمكنك فعله هو الانتباه إلى ما يفعله السوق الآن. وفي الوقت الحالي ، يعطي ارتفاع السوق بعض الإشارات المتضاربة.
يمكن أن يكون المستثمرون معرضين بشكل طفيف إلى معتدل للسوق ، اعتمادًا على أداء مراكزهم.
إذا قمت بزيادة مخزون النمو لديك بشكل كبير في وقت مبكر من الأسبوع ، فستكون خسائر يوم الأربعاء مؤلمة. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تتركز بشدة في الأسهم المتضررة بشدة.
إن زيادة التعرض تدريجيًا لدى العديد من القادة المتنوعين سيحد من الجانب السلبي لديك مع الاستمرار في تقديم الكثير من الفرص لتحقيق مكاسب كبيرة.
قد يكون المستثمرون قد قللوا من التعرض هذا الأسبوع لمجرد الخروج من المراكز الخاسرة أو جني الأرباح.
إذا تم التخلص من بعض الأسهم ، فلا بأس بذلك ، حتى لو ارتدت قريبًا.
لم يتم تصميم قواعد البيع والشراء للعمل في كل مرة ، ولكنها تمنحك أفضل احتمالات النجاح بمرور الوقت.
إذا تحرك هذا الارتفاع في السوق صعوديًا مرة أخرى ، فستومض العديد من الأسهم إشارات الشراء مرة أخرى ، بما في ذلك بعض تلك التي نفذت هزات هذا الأسبوع. لذا اعمل على قوائم المراقبة الخاصة بك خلال عطلة نهاية الأسبوع.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟
. “محلل حائز على جوائز. محب للموسيقى. منشئ. هواة Twitter. مستكشف ودود. محب للتواصل ودود.”