مالت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز صعوديًا خلال الليل ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. مكون داو جونسون آند جونسون (JNJ) في وقت متأخر حيث اقترحت دفع 8.9 مليار دولار لتسوية مزاعم بأن منتجات التلك تسببت في الإصابة بالسرطان.
X
خسر ارتفاع سوق الأسهم قوته يوم الثلاثاء مع تصاعد مخاوف الركود. انخفضت فرص العمل إلى أدنى مستوى لها في 21 شهرًا ، أقل بكثير مما كان متوقعًا. في حين أن البيانات تخفض من احتمالات رفع سعر الفائدة الفيدرالية ، إلا أنها تثير مخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الركود.
شهدت المؤشرات الرئيسية خسائر متواضعة ، ولم تظهر الكثير من الضرر. الكثير من ذلك يعكس ضخامة. تفاحة (AAPL) ، مايكروسوفت (MSFT) بالكاد تزحزح منصات التعريف (ميتا) ارتفع أعلى. وكذلك فعل والد جوجل الأبجدية (جوجل) ، والعمل نحو نقطة شراء. تسلا (TSLA) انخفاضًا طفيفًا ، ممتدًا من تعثر يوم الاثنين بعد عمليات التسليم في الربع الأول. لكن TSLA كان لها دعم رئيسي ، رغم ذلك.
استمر النمو بشكل عام بشكل جيد إلى حد معقول ، مع بعض صانعي البرامج مثل الخدمة الآن (الآن) القيام بحركات قوية. على الجانب السلبي ، انخفض سهم AI على خلفية حركة البيع على المكشوف الأخيرة مقابل. C3.ai (منظمة العفو الدولية). C3 ظل ينزلق متأخرًا.
كان اتساع السوق بشكل عام ضعيفًا. وتعرضت العديد من المجموعات ، بما في ذلك صناع الصلب ، وعمال مناجم المعادن الأساسية ، وشركات مواد البناء وصناع البناء الثقيل ، لخسائر فادحة. على المخاوف الاقتصادية.
كما تراجعت البنوك أيضًا ، لا سيما الأسماء الإقليمية ولكن أيضًا الشركات العملاقة مثل ج. ب. مورجان تشيس (JPM). إذا لم يكن هناك شيء آخر ، فمن المحتمل أن تعني مشاكل البنوك الأخيرة إقراضًا أقل ، لا سيما للعقارات التجارية ، مما يؤثر على الاقتصاد.
حذر جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan في رسالته السنوية للمساهمين يوم الثلاثاء من أن أزمة البنوك “لم تنته بعد” مع “تداعيات” لسنوات قادمة.
شهدت أسهم الذهب والذهب يومًا قويًا ، حيث دفعت مخاوف الركود وضعف الدولار المستثمرين إلى الهروب إلى الملاذات الآمنة.
ServiceNow و META موجودان على SwingTrader. أسهم Microsoft و Google في قائمة قادة IBD على المدى الطويل.
ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق يوم الثلاثاء وحلل سهم NOW و Atkore و C3.ai.
تسوية تالك J&J
بعد الإغلاق ، عرضت شركة Johnson & Johnson دفع 8.9 مليار دولار لتسوية مزاعم طويلة الأمد بأن قوة الأطفال ومنتجات التلك الأخرى تسببت في الإصابة بالسرطان. تمت إعادة إعلان شركة LTL Management التابعة لشركة J&J عن إفلاسها.
ارتفع سهم JNJ بنسبة 3 ٪ في أواخر التعاملات. ارتفعت الأسهم بما يزيد قليلاً عن 1٪ للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء ، مستعادة خط الخمسين يومًا. لكن سهم JNJ لا يزال غير بعيد عن أدنى مستوى له في عامين.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones بشكل طفيف مقابل القيمة العادلة ، حيث قدم سهم JNJ زيادة طفيفة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 3.35٪.
تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.
ارتفاع سوق الأسهم
بدأ ارتفاع سوق الأسهم يوم الثلاثاء بعد أن تغير قليلاً ، لكنه تراجع ، مع انخفاض المؤشرات الرئيسية بشكل متواضع لكنها تخفي ضعفًا أعمق.
في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، أظهر استطلاع JOLTS أن فرص العمل الشاغرة انخفضت إلى 9.9 مليون في فبراير من 10.6 مليون في يناير المنقحة بالخفض. هذا هو الأدنى في 21 شهرًا وهو أقل بكثير من المشاهدات. هذا شيء أرادت الأسواق – ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول – رؤيته لأشهر. لكن المؤشرات سرعان ما تراجعت مع تحول التركيز إلى مخاوف الركود.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6٪ في تداولات سوق الأسهم يوم الثلاثاء ، جنبًا إلى جنب مع مؤشر S&P 500. انخفض مؤشر ناسداك المركب 0.5. تراجعت رؤوس الأموال الصغيرة راسل 2000 ، المنكشفة على البنوك الإقليمية ، بنسبة 1.8٪.
ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.4٪ إلى 80.71 دولارًا للبرميل ، بعيدًا عن أعلى مستوياتها الصباحية ، لكنها ارتفعت بنحو 11٪ في الجلسات الأربع الماضية.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 9 نقاط أساس إلى 3.335٪ ، وهو أدنى إغلاق في ما يقرب من 7 أشهر. انخفض عائد السنتين 15 نقطة أساس إلى 3.83٪.
وانخفضت احتمالات رفع سعر الفائدة في مايو إلى 40٪ يوم الثلاثاء من 57٪ يوم الاثنين. من المحتمل أن يؤدي تقرير الوظائف لشهر مارس ، المقرر إصداره يوم الجمعة مع إغلاق الأسواق الأمريكية ، إلى تأرجح توقعات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ 2 فبراير.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 1.5٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع للتو ، مع مكوّنات الأسهم الكبيرة MSFT و NOW. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) غرق 1.5٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 0.5٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) تراجع بنسبة 0.4٪. يعتبر سهم TSLA هو رقم 1 القابضة عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) انزلق 2.5 ٪٪ و Global X US Infrastructure Development ETF (مهد) انخفض 3.75٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 0.7٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تنازل 2.7٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تراجع بنسبة 1.8٪ وصندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) أعلى.
صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) انخفض بنسبة 0.9٪. وهبط سهم JPM ، وهو ملكية رئيسية ، 1.3٪. صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) انخفض بنسبة 2.2٪ ، ليس بعيدًا عن أدنى مستوياته في السنوات الأخيرة.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
AI الأسهم
انخفض سهم AI بنسبة 26 ٪ إلى 24.95 بحجم هائل ، مما يمحو الكثير من التقدم الكبير الأخير للاسم شديد التقلب.
أرسلت Kerrisdale Capital Management ، التي كانت قد قالت سابقًا إنها تبيع أسهم AI على المكشوف ، خطابًا إلى Deloitte ، مدقق حسابات C3.ai ، متهمًا شركة الذكاء الاصطناعي “باستخدام أساليب محاسبية لها تأثير تضخم بيان الدخل الخاص بها.
قال C3.ai ، في رده ، إن “رسالة Kerrisdale تبدو وكأنها محاولة إبداعية وشفافة للغاية من قبل بائع قصير مشهود له بنفسه لبيع الأسهم.”
انخفض سهم AI بنسبة 6 ٪ في التعاملات الليلية.
أسهم Megacap
انخفض سهم Apple بنسبة 0.3 ٪ وأغلق سهم Microsoft دون نقطة التعادل بقليل. ارتفع سهم META بنسبة 0.8٪. كلها ممتدة.
ارتفع سهم Google بنسبة 0.3 ٪ إلى 104.72 ، بالقرب من نقطة شراء 106.69 كوب بمقبض ، وفقًا لتحليل MarketSmith.
انخفض سهم Tesla بنسبة 1.1 ٪ إلى 192.58 ، لكنه صمد فوق خطوط 21 يومًا و 50 يومًا. تراجعت الأسهم بنسبة 6.1٪ يوم الاثنين ، عائدة إلى ما دون 200.76 نقطة شراء حيث يخشى المحللون أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في الأسعار لتغذية الطلب. يوم الثلاثاء ، خفضت تسلا الأسعار في أستراليا.
تحليل ارتفاع السوق
تراجع صعود سوق الأسهم يوم الثلاثاء ، لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك بداية لشيء جاد أو ليس صفقة كبيرة
بعد التأصيل لعدة أشهر لبيانات اقتصادية أضعف لإنهاء رفع أسعار الفائدة الفيدرالية ، كان المستثمرون يوم الثلاثاء أكثر خوفًا من الركود من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
شهدت المؤشرات الرئيسية خسائر متواضعة بشكل عام ، وتبدو طبيعية أو حتى صحية.
تم تداول مؤشر ناسداك ضمن نطاق تداول يوم الجمعة للجلسة الثانية على التوالي. تراجع كل من S&P 500 و Dow Jones بعد أربعة أيام متتالية من الانتصارات.
لم تتحرك أسهم Apple و megacaps. تراجعت الرقائق ولكنها لا تبدو تالفة.
كانت أسهم البرمجيات في الصدارة يوم الثلاثاء ، مع ارتفاع ServiceNow بنسبة 2.5٪ إلى 476.05 بعد حصوله على ترقية محلل ، متجهًا نحو 494.72 نقطة شراء توطيدية. كان سهم NOW قابلاً للتنفيذ يوم الجمعة من تحرك قوي فوق خط 50 يومًا واختراق اتجاه هبوطي.
لكن الخاسرين تغلبوا على الفائزين يوم الثلاثاء ، بأكثر من 2 إلى 1 في بورصة ناسداك وبورصة نيويورك. وكثير من الخاسرين تعرضوا للضرب ، لا سيما في مجالات التعدين والبناء والتصنيع. نوكور (NUE) ، ريو تينتو (ريو) ، أتكور (ATKR) و يرقة (قطة) مع الأسهم في مجموعاتهم.
لا تزال أسهم البنوك ، وخاصة الألعاب الإقليمية ، تكافح.
تحسن اتساع السوق خلال الأسبوع الماضي ، بعد عدة أسابيع من القيادة الضيقة. لذا فإن حركة يوم الثلاثاء تستحق المشاهدة. لكنه كان يومًا واحدًا فقط.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
كان ارتفاع السوق بسبب التراجع وحصل على واحد. لم يكن معظم الخاسرين الكبار قادة ، في حين أن أسماء النمو كانت جيدة بشكل عام.
لذلك لا يحتاج المستثمرون إلى المبالغة في رد فعلهم. لكن العمل في العديد من المجموعات والأسهم الفردية يظهر أهمية أن تكون ذكيًا ومسيطرًا.
هذا ليس سوقًا صاعدًا مجنونًا ، لذلك يجب على المستثمرين الدخول في الاتجاه الصعودي تدريجيًا وتجنب شراء الأسهم الممتدة. يجب عليهم أيضًا التفكير في الاستمرار في جني الأرباح الجزئية بسرعة ، خاصةً مع الأسماء شديدة التقلب مثل أسهم AI. لا تدع الفائزين يتحولون إلى خاسرين.
هذا بالتأكيد هو الوقت المناسب للمشاركة ، مع إيلاء اهتمام وثيق للمؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية ومحفظتك الخاصة. استمر في العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم
أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
متوسط 200 يوم: خط الدعم الأخير؟
. “محلل حائز على جوائز. محب للموسيقى. منشئ. هواة Twitter. مستكشف ودود. محب للتواصل ودود.”