ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف يوم الجمعة بينما قفزت عوائد سندات الخزانة بعد تقرير الوظائف لشهر مارس الذي أظهر تباطؤًا في التوظيف ونمو الأجور ولكن أيضًا تراجع البطالة. في أثناء، تسلا (TSLA) خفض أسعار الولايات المتحدة على جميع سياراتها الكهربائية. الأسواق الأمريكية مغلقة اليوم.
X
صمدت المؤشرات الرئيسية بشكل جيد في أسبوع التداول القصير ، حيث تبدو التراجعات في منتصف الأسبوع صحية وطبيعية. لكن العديد من القطاعات والأسهم الرئيسية بيعت بشدة ، بما في ذلك أسهم Tesla.
الوالد جوجل الأبجدية (جوجل) اندلعت يوم الخميس. عملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا (بابا) وامض دخول عدواني.
يناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق الأسبوعية ويحلل Google و BABA و جراحي بديهي (ISRG).
تقرير الوظائف
ذكرت وزارة العمل أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 236000 ، أقل بقليل من التقديرات البالغة 240.000. هذا أقل من 326000 المنقحة في فبراير.
ارتفعت الرواتب الخاصة 189000 فقط ، أي أقل بكثير من المشاهدات لـ 223000. انخفضت وظائف التصنيع بشكل غير متوقع بمقدار 1000.
كما فاجأ معدل البطالة انخفاضه إلى 3.5٪ ، عائدًا إلى أدنى مستوياته على المدى الطويل. ومع ذلك ، ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى أعلى مستوى بعد كوفيد 62.6٪.
ارتفعت الأرباح لكل ساعة بنسبة 0.3٪ مقارنة بشهر فبراير ، بالتوازي. تم تبريد المكسب السنوي إلى 4.2٪ ، وهو أقل من المشاهدات لـ 4.3٪ والأدنى منذ سنوات. تباطأ مكاسب الأجور السنوية لمدة ثلاثة أشهر إلى 3.2٪.
تم اختصار متوسط أسبوع العمل بشكل غير متوقع إلى 34.4 ساعة.
على الرغم من تباطؤ مكاسب الأجور والتوظيف الخاص ، قفزت احتمالات رفع سعر الفائدة الفيدرالية في مايو إلى 67٪ صباح الخميس من 49٪ يوم الأربعاء.
أخبار أخرى
إكسون موبيل (XOM) أجرى محادثات استحواذ مبكرة مع شركة الصخر الزيتي بايونير للموارد الطبيعية (PXD) ، صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت يوم الجمعة نقلا عن مصادر. تبلغ القيمة السوقية لسهم PXD 49 مليار دولار.
ماكدونالدز (MCD) تقوم بإلغاء مئات الوظائف وتقليل حزم الرواتب في عملية إعادة هيكلة كبيرة ، صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت الجمعة. أغلقت شركة الوجبات السريعة العملاقة مكاتبها مؤقتًا يوم الاثنين وبدأت في إبلاغ الموظفين المتضررين بحالات التسريح.
ستعمل Samsung Electronics على خفض شريحة الذاكرة إلى مستوى “ذي مغزى” بعد انخفاض أرباح التشغيل في الربع الأول بأكثر من 95٪ ، أي أكثر بكثير مما كان متوقعًا. يمكن أن تكون أخبار جيدة ل تقنية ميكرون (مو).
تايوان أشباه الموصلات (TSM) تقرير مبيعات مارس والربع الأول في وقت مبكر يوم الاثنين.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones بنسبة 0.2٪ مقابل القيمة العادلة ، عاكسة الخسائر الطفيفة قبل تقرير الوظائف. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪.
توقفت العقود الآجلة للأسهم عن التداول في الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
قفز عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.41٪ ، مع توقف التداول عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وصل العائد على 10 سنوات إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر الخميس.
أقفلت أسواق الأسهم الأمريكية احتفالاً بيوم الجمعة العظيمة.
تم إغلاق أسواق هونغ كونغ وأوروبا يوم الجمعة العظيمة وستكون مغلقة أيضًا في عيد الفصح يوم الاثنين.
تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.
ارتفاع سوق الأسهم
شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا مختلطًا. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6٪ في التعاملات الأسبوعية في سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1 ٪. وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.1٪ وهبط مؤشر راسل 2000 بنسبة 2.5٪.
قفزت أسعار النفط الخام الأمريكي 6.65٪ إلى 80.92 دولار للبرميل ، معظمها يوم الاثنين بعد مفاجأة خفض إنتاج أوبك +. ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 20.9٪ في ثلاثة أسابيع.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
النمو في صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) غرق 3.5٪ للأسبوع. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض 1.6٪. يعد سهم Microsoft أحد أهم ممتلكات IGV. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) استسلم 4.1٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انزلق 4.4٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) انخفض بنسبة 1.2٪ ، على الرغم من ارتفاع كلاهما يوم الخميس. يعتبر سهم Tesla هو السهم الأول الذي يحتفظ به عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.
تخفيضات أسعار تسلا
خفضت Tesla أسعار الولايات المتحدة على جميع مركباتها الكهربائية بين عشية وضحاها. لقد خفضت أسعار الطرازين S و X للمرة الثالثة هذا العام ، كلاهما بمقدار 5000 دولار في هذه الحالة. يبدأ الموديل S بسعر 84،990 دولارًا بينما يبدأ الموديل X الآن بسعر 94،990 دولارًا.
وفي الوقت نفسه ، خفضت Tesla أسعار الطراز الأمريكي 3 بمقدار 1000 دولار إلى سعر دخول قدره 41990 دولارًا. تم تخفيض الموديل Y بمقدار 2000 دولار إلى 49990 دولارًا.
في وقت سابق من الأسبوع ، خفضت Tesla أسعار Model 3 و Y في أستراليا مرة أخرى.
خفضت Tesla الأسعار العالمية في يناير ، مع مزيد من التخفيضات الأمريكية على سياراتها S و X وخصومات أوروبية إضافية في مارس. أدى ذلك ، إلى جانب ائتمانات السيارات الكهربائية الأمريكية الجديدة ، إلى دفع تسليمات تسلا في الربع الأول إلى مستوى قياسي. لكنهم فشلوا في تلبية آراء FactSet. تجاوز الإنتاج عمليات التسليم مرة أخرى ، حيث بلغ إنتاج النموذجين S و X ضعف المبيعات تقريبًا.
يتوقع العديد من المحللين أن المزيد من التخفيضات في أسعار Tesla في طريقها لدعم الطلب ، مما يقلل هوامش الربح.
تخفض Tesla الأسعار مرة أخرى بعد تشغيل TSLA لقاعدة البيع
تسلا ستوك
لن يحصل المستثمرون على فرصة للرد على أحدث تخفيضات لأسعار تسلا حتى يوم الاثنين. لكن سهم Tesla انخفض بنسبة 10.8٪ إلى 185.06 هذا الأسبوع بعد تقرير التسليم للربع الأول. تراجعت الأسهم إلى ما دون نقطة شراء 200.76 كوب بمقبض والمتوسط المتحرك لـ 50 يومًا.
تشكلت القاعدة تحت خط 200 يوم ، وهي ليست كبيرة. لم تعد نقطة الشراء 200.76 صالحة ، لكن سهم TSLA يعمل على مقبض جديد ، موجود بالفعل على الرسم البياني الأسبوعي ، مع دخول 207.89. بالطبع ، لا يزال خط 200 يوم يلوح في الأفق فوق ذلك بقليل.
من المقرر تحقيق أرباح تسلا للربع الأول في 19 أبريل ، حيث سيرى المستثمرون كيف أثرت تخفيضات الأسعار على هوامش الربح حتى الآن.
جوجل ستوك
قفز سهم جوجل بنسبة 3.8٪ يوم الخميس إلى 108.42 في حجم تداول أعلى من المعتاد. ارتفعت الأسهم متجاوزة نقطة شراء كوب بمقبض عند 106.69 وفقًا لتحليل MarketSmith.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Google إن الشركة ستضيف دردشة AI إلى محرك البحث الخاص بها بعد فترة وجيزة مايكروسوفت (MSFT) أضاف ChatGPT إلى محرك بحث Bing ومنتجات أخرى.
سهم علي بابا
ارتفع سهم علي بابا بنسبة 4.25٪ يوم الخميس إلى 102.74 ، مخترقًا الاتجاه الهبوطي للمقبض ، مقدمًا دخولًا مبكرًا. المقبض الجديد أعلى من خط الخمسين يومًا ولكنه منخفض جدًا في القاعدة بحيث لا يمكن اعتباره مناسبًا.
ارتفع سهم BABA في الأسبوع السابق بعد أن قالت Alibaba إنها ستقسم إلى ست وحدات مختلفة مع مديريها التنفيذيين وخيار التقديم للاكتتابات العامة.
تحليل ارتفاع سوق الأسهم
يجب على المستثمرين الحكم على صحة ارتفاع السوق من خلال المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية. لكن هؤلاء يعطيون بعض الإشارات المتضاربة. الفهارس الرئيسية تبدو جيدة. ارتفع مؤشر داو جونز ، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بالكاد وأظهر مؤشر ناسداك تراجعًا بناءًا طبيعيًا ، مستردًا المستوى 12000 يوم الخميس.
كان سهم Google قويًا في الأسبوع و منصات ميتا (ميتا) استمر في الارتفاع. تفاحة (AAPL) ولم تتغير أسهم Microsoft بشكل طفيف ، على حافة مناطق الشراء. في أثناء، إكسون موبيل (XOM) ، ميرك (MRK) و يونايتد هيلث (الأمم المتحدة) حقق مكاسب أسبوعية كبيرة.
لكن كان هناك الكثير من الخاسرين الكبار. تراجعت مجموعات البناء والمجموعات ذات الصلة بالصناعة يوم الثلاثاء بينما بيعت أسهم النمو يوم الأربعاء. عانى الكثير من أضرار جسيمة ، بينما يمكن للآخرين العودة إلى مواقعهم قريبًا نسبيًا. ارتدادات يوم الخميس ، غالبًا من المستويات الرئيسية ، كانت مشجعة بالتأكيد.
شهد النمو الدفاعي والأسماء الدفاعية أسبوعًا قويًا ، بما في ذلك الأدوية والمواد الاستهلاكية والمرافق.
هل سيستمر التناوب على أسهم النمو الدفاعي أم أن يوم الخميس كان بداية انتعاش للنمو؟
قد يعتمد الكثير من ذلك على كيفية استجابة الأسواق لبطء البيانات الاقتصادية. وهتف المستثمرون بالتقارير الاقتصادية الضعيفة ، والتي قد تؤدي برفع أسعار الفائدة الفيدرالية إلى إغلاق مبكر. لكن في الأسبوع الماضي على الأقل ، كانت الأسواق أكثر قلقًا بشأن مخاطر الركود.
استجابت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وعائدات الخزانة بشكل إيجابي يوم الجمعة لتقرير الوظائف لشهر مارس ، والذي أظهر تباطؤًا في التوظيف ونموًا في الأجور. لكن دعونا نرى كيف يتفاعل ارتفاع سوق الأسهم بشكل حقيقي يوم الاثنين.
تظهر 5 أسهم ستاندرد آند بورز 500 قوتها مع تزايد مخاوف الركود
ماذا تفعل الآن
ربما أراد المستثمرون تقليل التعرض الأسبوع الماضي. ما مدى احتمال اعتماده على الأسهم التي يمتلكونها.
إذا أظهرت الأسهم الرائدة قوة في الأيام المقبلة ، يمكن للمستثمرين القيام ببعض عمليات الشراء الجديدة. لكن لا تكثف التعرض بسرعة ولا تتركز بشكل كبير في سهم أو قطاع معين ، خاصة تلك التي تتسم بالتقلبات بشكل خاص.
هذا هو الوقت المناسب لبناء قوائم المراقبة الخاصة بك. مع استمرار التناوب ، تأكد من قيامك بإلقاء شبكة واسعة لاكتشاف الأدوية وغيرها من الأسهم التي تزداد قوة.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
. “محلل حائز على جوائز. محب للموسيقى. منشئ. هواة Twitter. مستكشف ودود. محب للتواصل ودود.”