تحولت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز إلى ارتفاع طفيف في وقت مبكر يوم الجمعة ، في حين تغيرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلاً وانخفضت العقود الآجلة في ناسداك. ج. ب. مورجان تشيس (JPM) على الأرباح ، حيث تصدرت أرباح Wells Fargo و Citigroup و PNC Financial و UnitedHealth عدد المشاهدات. انزلقت بوينج على 737 ويلات.
X
انتعش انتعاش سوق الأسهم بقوة يوم الخميس بعد قراءة أخرى للتضخم أبطأ من المتوقع ، إلى جانب ارتفاع مطالبات البطالة. عوّضت المؤشرات الرئيسية خسائر الأربعاء أو أكثر. وصل مؤشر S&P 500 إلى أفضل مستوى له خلال شهرين تقريبًا ، لينضم إلى مؤشر داو جونز. نظم مؤشر ناسداك يوم متابعة لاحق.
حققت الأسهم القيادية مكاسب قوية ، ولكن لم يكن هناك الكثير من إشارات الشراء الوامضة.
كانت أسهم Megacap قوية يوم الخميس. تفاحة (AAPL) ، أمازون.كوم (AMZN) ، أحد الوالدين من Google الأبجدية (جوجل) ، منصات ميتا (ميتا) ، مايكروسوفت (MSFT) وارتفع سهم Tesla بأكثر من 2٪. ارتفع سهم Google مرة أخرى فوق نقطة الشراء. ارتفعت أسهم Apple و Microsoft ضمن مناطق الشراء. تسلا (TSLA) وارتفع سهم أمازون داخل القواعد التي تشكلت أقل بقليل من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. سجل سهم ميتا أعلى مستوى له في 11 شهرًا.
قال عملاق التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية يوم الخميس إن أمازون تنضم إلى مايكروسوفت وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. أعلنت تسلا عن مزيد من التخفيضات في الأسعار في عدة أسواق أخرى يوم الجمعة.
مخزون التعريف قيد التشغيل IBD المتصدرين و SwingTrader. مخزون MSFT موجود في IBD Long-Term Leaders.
يجب أن يشارك المستثمرون في هذا الاتجاه الصعودي للسوق. لكن أرباح البنوك الكبيرة تلوح في الأفق بشكل كبير.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة ، وارتفعت بفضل أرباح JPM. بوينج ويونايتد هيلث من مكونات داو أيضًا. تغيرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بشكل طفيف وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4٪.
ستصدر وزارة التجارة أرقام مبيعات التجزئة لشهر مارس في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. سيعلن الاحتياطي الفيدرالي عن الإنتاج الصناعي لشهر مارس في الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.
أرباح البنك
جي بي مورجان ، سيتي جروب (ج) و ويلز فارغو (WFC) تصدرت مشاهدات الأرباح صباح الجمعة.
أبلغ JPMorgan عن زيادة طفيفة في الودائع في نهاية الربع الأول مقابل نهاية عام 2022 ، حيث اندفع المودعون إلى العملاق ذي رأس المال الجيد على الرغم من معدلات الادخار المنخفضة. وقد رفعت توقعاتها لصافي دخل الفوائد للعام بأكمله.
سجلت Wells Fargo صافي دخل أقوى من المتوقع ، بينما انخفضت الودائع بشكل طفيف.
فوق الإقليمي الخدمات المالية PNC (PNC) سجلت أرباحًا أفضل من المتوقع للربع الرابع ، مع عائدات متطابقة تقريبًا. كانت ودائع PNC ثابتة. انخفضت هوامش صافي الفوائد مقابل الربع الرابع وسط ارتفاع تكاليف التمويل. لكن الشركة الوطنية الفلسطينية خفضت مخصصاتها لخسائر الائتمان.
ارتفع سهم JPM بقوة بينما كان سهم Citi و Wells Fargo مرتفعًا بشكل متواضع. كلها تحت المستويات الرئيسية.
ارتفع سهم PNC في وقت مبكر يوم الجمعة ، مقلصًا المكاسب الأولية. وارتفعت الأسهم 1.4 بالمئة يوم الخميس ، لكن بعد انزلاقها خلال اليوم إلى أسوأ مستوى لها منذ نوفمبر 2020.
انخفضت الودائع المصرفية لمدة 10 أسابيع متتالية ، وفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي ، على الرغم من أن البنوك الأصغر شهدت زيادة طفيفة في الأسبوع الأخير. ستصدر الأرقام الأسبوعية الجديدة في وقت متأخر من يوم الجمعة. تلاشت المخاوف من فشل البنوك ، لكن أسعار الودائع – خاصة في البنوك الكبرى – لا تزال أقل بكثير من أموال أسواق المال وأذون الخزانة قصيرة الأجل.
إذا كان على البنوك أن تبدأ في دفع المزيد بشكل كبير مقابل الودائع ، فإن صافي هوامش الفائدة سيتعرض للضغط. هذا صحيح بشكل خاص بالنسبة للبنوك الأصغر ، حيث لا يزال المودعون يبحثون عن ملاذات أكثر أمانًا في عمالقة أكبر من أن تفشل. من المرجح أن تؤثر الودائع المنخفضة والأكثر تكلفة على الإقراض ، وبالتالي على الاقتصاد. بدأت القروض المصرفية في الانخفاض في الأسابيع القليلة الماضية.
شهد موظفو الاحتياطي الفيدرالي “ركودًا معتدلًا” في وقت لاحق من هذا العام بسبب الضغط المصرفي ، وفقًا لمحضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 21-22 مارس الذي صدر يوم الأربعاء.
ومن المقرر صدور العديد من البيانات المالية الرئيسية الأخرى الأسبوع المقبل ، بما في ذلك بنك امريكي (باك) ، تشارلز شواب (SCHW) ، جولدمان ساكس (ع) و مورجان ستانلي (آنسة) ، فضلا عن العديد من الجهوية والأقاليم العليا.
قضية إنتاج بوينج 737
في وقت متأخر من يوم الخميس ، بوينغ (بكالوريوس) حذر من انخفاض إنتاج وتسليم 737 ماكس على المدى القصير ، مشيرًا إلى مشكلة قطع غيار من أحد الموردين ، على ما يبدو سبيريت اير سيستمز (SPR). كان المحللون يتوقعون أن تزيد بوينج من إنتاج 737 ماكس قريبًا. وهبط سهم BA بأكثر من 6٪.
أرباح يونايتد هيلث
أيضا قبل الافتتاح ، مجموعة الصحة المتحدة (الأمم المتحدة) سجلت أرباحًا وإيرادات أفضل من المتوقع في الربع الأول ، مما أدى إلى انطلاق نتائج لشركات التأمين الصحي. رفعت شركة Dow Jones العملاقة توجيهات EPS للعام بأكمله بشكل طفيف ، بما يتماشى تقريبًا مع توقعات وول ستريت.
ارتفعت أسهم الأمم المتحدة في تداول ما قبل السوق. ارتفعت الأسهم بنسبة 1٪ تقريبًا إلى 526.21 يوم الخميس ، وتتجه نحو 558.20 نقطة شراء. زادت يونايتد هيلث خلال الأسبوعين الماضيين ، حيث من المتوقع أن ترتفع المبالغ المسددة عن برنامج ميديكير. يحتوي سهم الأمم المتحدة على 558.20 نقطة شراء ولكنه ليس بعيدًا عن دخول محتمل في خط الاتجاه. قد يكون التوقف حول خط الاتجاه موضع ترحيب.
عاد مخزون الأمم المتحدة إلى القادة على المدى الطويل.
ارتفاع سوق الأسهم
ارتد ارتفاع سوق الأسهم مرة أخرى من انعكاس الاتجاه الهبوطي يوم الأربعاء ، مع اكتساب المؤشرات الرئيسية زخمًا خلال جلسة الخميس ، حيث أغلقت بالقرب من أعلى مستوياتها خلال اليوم.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1٪ في تعاملات سوق الأسهم يوم الخميس. قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3٪. قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.3 ٪.
وانخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.1٪ إلى 82.16 دولارًا للبرميل ، متراجعة عن أفضل مستوياتها في ما يقرب من خمسة أشهر.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 3.45٪.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة 1.55٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتد 1.9٪ ، مع حيازات كبيرة من أسهم ServiceNow و MSFT. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تقدم 0.8٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ظهرت بنسبة 4٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 5.6٪. يعتبر سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) ارتفع بنسبة 2.2٪ ، مع امتلاك أسهم FCX بشكل ملحوظ. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) ارتفع بنسبة 0.3٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) ارتفع بنسبة 0.2٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 0.4٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) قفز 0.6٪ وصندوق SPDR (XLV) ارتفع 1.3٪.
صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) أغلق مرتفعا 0.9٪. أسهم JPM و Wells Fargo و Citigroup كلها من ممتلكات XLF الكبيرة. صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) اكتسب 1.5٪. سهم PNC هو أحد مكونات KRE.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تخفيضات أسعار تسلا
أعلنت تسلا عن تخفيضات الأسعار في أوروبا وإسرائيل وسنغافورة يوم الجمعة. خفضت شركة EV العملاقة الأسعار في العديد من الأسواق الأوروبية ، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا ، لجميع إصدارات الطراز 3 و S و X ، بالإضافة إلى طراز Y Performance. في أوائل مارس ، عرضت تسلا خصومات كبيرة في أوروبا ، لكنها لم تقدم تخفيضات رسمية في الأسعار.
خفضت Tesla بعض أسعار الطراز 3 في إسرائيل ، مع خفض علامات أسعار الطراز 3 و Y في سنغافورة.
في الأسبوع الماضي ، خفضت Tesla أسعار الولايات المتحدة على جميع مركباتها الكهربائية. كما خفضت الأسعار في أستراليا.
يأتي كل هذا في أعقاب التخفيضات الكاسحة للأسعار في جميع أنحاء العالم في أوائل يناير ، مما أدى إلى تسليمات قياسية في الربع الأول ولكن من المحتمل أيضًا أن يؤثر على الهوامش. تشير الموجة الأخيرة من التخفيضات إلى أن الهوامش ستتعرض لمزيد من الضغط.
أرباح تسلا مستحقة الأسبوع المقبل.
انخفض سهم Tesla بنسبة 1 ٪ قبل الافتتاح. انتعشت الأسهم يوم الخميس بنسبة 3٪ ، لكنه كان يومًا داخليًا ، أدنى من جميع المتوسطات المتحركة.
يحتوي سهم TSLA على نقطة شراء 207.89 كوب بمقبض ، ولكن هذا الدخول أقل بقليل من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. قد يرغب المستثمرون في انتظار تحرك حاسم فوق هذا المستوى الرئيسي.
تحليل ارتفاع السوق
انتعش سوق الأسهم من انعكاس الاتجاه الهبوطي يوم الأربعاء مع مكاسب أقوى.
تصدر مؤشر ناسداك الطريق يوم الخميس. انتعش مؤشر التكنولوجيا الثقيلة مرة أخرى فوق مستوى 12000. إنه قريب من أعلى مستوى له في 31 مارس ، مع ذروة 2023 فوق ذلك بقليل. ارتفع حجم التداول قليلاً في مؤشر ناسداك ، مما أعطى المؤشر ذو التقنية العالية يومًا تراكمًا بعد ثلاثة أيام توزيع في الجلسات الخمس السابقة.
كان المكاسب القوية في السعر الأعلى بمثابة يوم متابعة لاحق لمؤشر ناسداك.
انخفض حجم التداول في بورصة نيويورك مقابل يوم الأربعاء. ومع ذلك ، ارتفع مؤشر S&P 500 فوق قمم أوائل أبريل إلى أفضل مستوى له منذ منتصف فبراير ، وليس من أعلى مستوياته في 2023. استعاد مؤشر داو جونز المستوى 34000 مع أعلى مستوى في 2023 فوق ذلك. تحرك Russell 2000 فوق خط 21 يومًا ولكنه أقل بكثير من خطوط 50 يومًا و 200 يومًا.
فاز الفائزون على الخاسرين بما يقرب من 5 إلى 2 في بورصة نيويورك وناسداك
ولكن على الرغم من النطاق الواسع والمكاسب القوية لأسعار المؤشرات الرئيسية ، لم يكن هناك الكثير من الأسهم التي تومض بإشارات الشراء.
النحاس الجنوبي (SCCO) و فريبورت ماكموران (FCX) أظهر حركة صعودية ، بينما الخدمة الآن (الآن) يمزح مع الاختراق. STMicroelectronics (STM) ، HubSpot (المحاور) و سلك طائر (FLYW) جميع نقاط الشراء المستردة.
صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) ارتفع بنسبة 0.8٪ ، وهو مكسب جيد ولكنه تخلف بالتأكيد عن مؤشر S&P 500. ولا يزال RSP أدنى من هبوطه على مدار 50 يومًا.
كانت تقنيات Megacap ذات أداء قوي يوم الخميس وكانت طوال عام 2023. وقفز سهم AMZN بنسبة 4.7٪ ، مستردًا خط 50 يومًا. ارتفع سهم شركة آبل بنسبة 3.4٪ بينما ارتفع سهم ميتا 3٪. تقدم سهم Google بنسبة 2.7٪ مع عودة عملاق التكنولوجيا إلى ما فوق نقطة شرائه. تأخر سهم Microsoft مع تقدم 2.2 ٪.
سيكون الاختراق إلى أعلى المستويات في عام 2023 خطوة كبيرة لارتفاع السوق. من الناحية المثالية ، سيستمر اتساع النطاق في التحسن ، مع اكتساب RSP بعض الأرض على SPY.
يمكن أن تكون تقارير أرباح يوم الجمعة ، وخاصة جيه بي مورجان والبنوك الأخرى ، محركًا كبيرًا للسوق صعودًا أو هبوطًا.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
كانت إجراءات يوم الخميس خطوة إيجابية لارتفاع سوق الأسهم ، على الرغم من قلة فرص الشراء نسبيًا.
يمكن للمستثمرين إضافة التعرض تدريجيًا ، بافتراض أن اتجاهات السوق أعلى. لن يستغرق الأمر الكثير حتى تبدو المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية متضررة مرة أخرى.
لا يزال السوق في نمط جانبي ، مع القطاعات والأسماء الفردية عرضة لتقلبات كبيرة في بعض الأحيان. حاول بناء محفظة مع مناصب في الأسهم الرائدة من مجموعة متنوعة من القطاعات أو الموضوعات.
كن مستعدًا لجني الأرباح وخفض الخسائر بسرعة. يجب أن يظل المستثمرون دائمًا مرنين ، ولكن هذا بالتأكيد ليس الوقت المناسب للبقاء في عقلية صعودية أو هبوطية.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
تسلا مقابل. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟
. “محلل حائز على جوائز. محب للموسيقى. منشئ. هواة Twitter. مستكشف ودود. محب للتواصل ودود.”