انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. أرباح Salesforce.com الرئيسية بين عشية وضحاها ولكن تركيز المستثمرين سيكون على تقرير التضخم PCE يوم الخميس بعد أن أطلق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول انتعاشًا في سوق الأسهم تقوده التكنولوجيا يوم الأربعاء.
X
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول يوم الأربعاء إن وتيرة رفع أسعار الفائدة قد تبدأ في التباطؤ في اجتماع ديسمبر ، مما يوفر دعمًا أكثر وضوحًا لزيادة أقل في الاجتماع القادم. ولكن تمسك باول برأيه أن معدل الأموال الفيدرالية سيصل على الأرجح إلى 5٪ أو أكثر. نطاق معدل الأموال الفيدرالية الحالي هو 3.75٪ -4٪. كما أشار باول إلى أن الكثير من العوامل التي تدعم التضخم تتراجع. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، الذي أشار إلى أن الركود قد يكون ضروريًا ، إن “الهبوط الناعم” لا يزال ممكنًا.
ناسداك تقدمت في الطريق ، مع تفاحة (AAPL) ، مايكروسوفت (MSFT) ، نفيديا (NVDA) ، تسلا (TSLA) ووالد Google الأبجدية (جوجل) كلها تفوق المركب. والجدير بالذكر أن مؤشر S&P 500 ارتفع لتجاوز المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم ، وهي منطقة مقاومة رئيسية.
يوم الخميس ، سيحصل المستثمرون على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر ، مع صدور تقرير الوظائف لشهر نوفمبر صباح الجمعة.
لذا في حين أن إجراء يوم الأربعاء كان مشجعًا ، يجب على المستثمرين انتظار رد فعل السوق على بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الهامة.
الأرباح الرئيسية
Salesforce.com (CRM) ، ندفة الثلج (ثلج) و علبة (علبة) قاد عددًا من تقارير أرباح البرامج. تخزين نقي (PSTG) و سر فيكتوريا (VSCO) ذكرت أيضا.
انخفض سهم CRM بقوة في التداولات الليلية تصدرت أرباح Salesforce لكن الهدى كان خفيفا. سيتنحى المدير التنفيذي المشارك بريت تايلور عن منصبه ، تاركًا مارك بينيوف في منصب الرئيس التنفيذي الوحيد. انخفض سهم SNOW مبدئيًا في حركة ممتدة عند الضعف توجيه إيرادات ندفة الثلج، لكنها قلصت الخسائر إلى حد كبير. تم تغيير مخزون الصندوق قليلاً حيث تجاوزت EPS وتخطت المبيعات قليلاً.
ارتفع سهم PSTG بشكل متواضع بين عشية وضحاها بعد ذلك تصدرت Pure Storage مشاهدات Q3 ورفع الإرشاد. أغلقت الأسهم على انخفاض بنحو 1٪ بعد انخفاضها خلال اليوم على خلفية ضعف النتائج والتوجيهات من نت آب (NTAP). انخفض سهم VSCO بشكل طفيف حيث تصدرت أرباح Victoria’s Secret لكن المبيعات تراجعت قليلاً.
في وقت مبكر من الخميس ، الدولار العام (دي جي) و كروجر (ك) على الصنبور. صانعو السيارات الكهربائية الصينية نيو (NIO) ، لي أوتو (LI) و Xpeng (XPEV) تقرير مبيعات نوفمبر ، مع ارتفاع تلك الأسهم والأسماء الصينية الأخرى يوم الأربعاء بعد إعادة فتح آمال كوفيد.
تقرير التضخم
ستصدر وزارة التجارة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ، مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي كجزء من تقرير الدخل والإنفاق.
من المفترض أن يظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر زيادة بنسبة 0.4٪ مقارنة بشهر سبتمبر. على أساس سنوي ، يجب أن يهدأ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 6٪ من 6.2٪ في سبتمبر. من المتوقع ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ، التي تستثني الغذاء والطاقة ، بنسبة 0.3٪. من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 5٪ من 5.1٪ في سبتمبر.
سيساعد تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي ، جنبًا إلى جنب مع تقرير الوظائف لشهر نوفمبر يوم الجمعة ، على تشكيل توقعات رفع سعر الفائدة الفيدرالية. سيصدر مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر في 13 ديسمبر ، أي قبل يوم واحد من إعلان اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.
في وقت سابق الأربعاء ، أفادت ADP عن تباطؤ حاد في التوظيف بالقطاع الخاص في نوفمبر. أيضًا ، أظهر استطلاع JOLTs أن فرص العمل تراجعت أكثر من المتوقع في أكتوبر. تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث أكثر من المتوقع ، جنبًا إلى جنب مع مقياس التضخم في التقرير.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
كانت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones أقل من القيمة العادلة ، مع انخفاض سهم CRM في الأسهم القيادية. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 3.63٪.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ارتفاع سوق الأسهم
كان ارتفاع سوق الأسهم مختلطًا في معظم جلسة الأربعاء ، ثم انطلق بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ، وأغلق عند أعلى مستويات الجلسة.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.2٪ في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. وقفز مؤشر S&P 500 بنسبة 3.1٪. وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.4٪. ارتفع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 2.7٪.
ارتفع سهم شركة آبل بنسبة 4.9 في المائة وسهم غوغل بنسبة 6.1 في المائة ، وكلاهما ارتفع فوق 50 يوما. قفز سهم Microsoft و Nvidia ، فوق خطوط 50 يومًا بالفعل ، بنسبة 6.2 ٪ و 8.2 ٪ على التوالي. ارتفع سهم Tesla بنسبة 7.7 ٪ ، واستعاد خط 21 يومًا.
وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 3٪ إلى 80.55 دولارًا للبرميل ، لكنها تراجعت 6.9٪ في الشهر. كما أدت إعادة فتح آمال “تشاينا كوفيد” إلى رفع أسعار النحاس الآجلة.
عوائد الخزانة واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية
انعكس عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات هبوطيًا ، حيث انخفض بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.7٪. انخفض عائد سندات الخزانة لمدة عامين ، المرتبط بشكل وثيق بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، إلى 4.33٪ ، على الرغم من توقع باول ذروة معدل الأموال الفيدرالية بنسبة 5٪ على الأقل.
تبلغ احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الآن حوالي 79٪ مقابل 66٪ بعد يوم الثلاثاء. لا تزال الأسواق ترى حركة أخرى بمقدار نصف نقطة كمفضلة طفيفة في فبراير ، لكن احتمالات التحرك بمقدار ربع نقطة قد تجاوزت 45٪.
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟
صناديق الاستثمار المتداولة
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفعت بنسبة 1.8٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) بنسبة 4.4٪ ، مع وجود أسهم Microsoft و CRM كلا المكونين الرئيسيين. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) قفز بنسبة 5.7 ٪ ، مع احتفاظ سهم Nvidia بأعلى مستوى.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تقدمت بنسبة 3.75٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (مهد) بنسبة 2.4٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 0.5٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) ارتفع بنسبة 1.7٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) أضاف 2.4٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفعت بنسبة 7.7٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5٪. لا يزال سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تحليل ارتفاع السوق
حقق ارتفاع سوق الأسهم حركة صعودية كبيرة في أحجام تداول كبيرة يوم الأربعاء بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول.
انتعش مؤشر S&P 500 من قرب خط 21 يومًا إلى أعلى مستوى 4000 ويتحرك فوق خط 200 يوم للمرة الأولى في سبعة أشهر.
قاد مؤشر ناسداك المركب ، المتباطئ في صعود السوق ، الاتجاه الصعودي يوم الأربعاء. استعادت خط 21 يومًا ومستوى 11000 ليستقر عند أعلى مستوى إغلاق في شهرين. حققت أسهم Apple و Microsoft و Google و Nvidia و Tesla مكاسب قوية يوم الأربعاء ، لكن ليس من الواضح أن أيًا منهم سيكون رائدًا في الاتجاه الصعودي الحالي.
انتعش Russell 2000 ، الذي قطع خط 21 يومًا خلال اليوم ، ليستعيد 200 يوم. عاد مؤشر داو جونز ، الذي قاد ارتفاع السوق الحالي ، إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر.
هزم المستثمرون الخاسرين بمكاسب واسعة النطاق. عززت العديد من الأسهم القيادية التي تعرضت للضغوط يوم الأربعاء.
بينما كان هناك الكثير من الإجراءات الإيجابية يوم الأربعاء ، ظل مؤشر S&P 500 أدنى من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم. قد يعزز تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر يوم الخميس وتقرير الوظائف لشهر نوفمبر يوم الجمعة الارتداد الصعودي يوم الأربعاء أو يؤدي إلى تراجع هبوطي.
ضع في اعتبارك أن ارتفاع السوق الحالي قد حقق العديد من المكاسب الكبيرة في يوم واحد ، ولكنه بعد ذلك كافح لتحقيق تقدم خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
شهد ارتفاع سوق الأسهم جلسة قوية ، حيث اتخذت المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية خطوات مشجعة.
من المحتمل أن يميل المستثمرون إلى زيادة الانكشاف يوم الأربعاء ، وقد ينجح ذلك.
لكن لا تزال هناك أسباب وجيهة لعدم زيادة التعرض بعد. يتجاوز مؤشر S&P 500 خط 200 يوم ، ولكن ليس بشكل حاسم. قد يعني القيام بذلك على الأرجح قمة خط اتجاه طويل القمم المتراجعة على الرسم البياني الأسبوعي. قد يكون الوصول بشكل حاسم فوق هذه المنطقة إشارة قوية على أن الاتجاه الصعودي الحالي هو أكثر من ارتفاع السوق الهابطة.
لكن هذا سيتطلب رد فعل إيجابي لبيانات التضخم وتقرير الوظائف في نفقات الاستهلاك الشخصي القادمة.
يجب أن يعمل المستثمرون بجهد على قوائم المراقبة الخاصة بهم ، وأن ينظروا إلى الأسهم الواعدة من مجموعة متنوعة من القطاعات. لكن بالتأكيد ابق على اتصال. قد يكون ارتفاع السوق عند نقطة تحول ، ولكن في أي اتجاه سوف يتحول.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
. “محلل حائز على جوائز. محب للموسيقى. منشئ. هواة Twitter. مستكشف ودود. محب للتواصل ودود.”