بنك HSBC يعزز توزيعات الأرباح من 10 مليارات دولار من بيع وحدة كندا إلى RBC

  • وتأتي الصفقة وسط ضغوط من نظيرتها الصينية
  • يصف المحللون الصفقة بأنها “معقولة”
  • يمكن إرجاع عائدات الصفقة إلى مساهمي البنوك

لندن / تورنتو / نيويورك ، 29 نوفمبر (رويترز) – إتش إس بي سي (HSBA.L) وقد وافقت على بيع أعمالها في كندا إلى Royal Bank of Canada (RY.TO) 13.5 مليار دولار كندي (10 مليارات دولار) نقدًا ، مما يمهد الطريق لتعويضات وفيرة للمساهمين لاحقًا.

ستساعد الصفقة بنك RBC على تعزيز مكانته الرائدة في أحد الأسواق المصرفية الأكثر تركيزًا في العالم ، حيث يتحكم أكبر ستة مقرضين في حوالي 80٪ من أصول البنوك. يمثل سعر شراء RBC علاوة بنسبة 30٪ على ما قال بعض المحللين إن الأعمال الكندية لبنك HSBC تستحقه. وقال المنظمون الكنديون إنهم يراجعون الصفقة.

قام HSBC ، الذي وصف نفسه ذات يوم بأنه البنك المحلي العالمي وبنى شبكة عالمية من الأعمال المصرفية للأفراد ، بالتخلي عنهم في السنوات الأخيرة في محاولة لتحسين الربحية.

خروج HSBC من كندا هو أول صفقة مصرفية كبرى في كندا منذ ING (INGA.AS) باعت عملياتها المحلية لبنك نوفا سكوشا (BNS.TO) 3.1 مليار دولار كندي في عام 2012.

وسط ضغوط من مجموعة بنج آن للتأمين ، أكبر مساهم في HSBC ، حث البنك على فصل أعماله الآسيوية لزيادة الإيرادات.

قال الرئيس التنفيذي نويل كوين: “قررنا البيع بعد مراجعة شاملة للأعمال التجارية التي قيمت وضعها النسبي في السوق في السوق الكندية وملاءمتها الاستراتيجية مع محفظة HSBC”.

قال بنك HSBC إنه قد يعيد بعض عائدات البيع للمساهمين اعتبارًا من بداية عام 2024 من خلال توزيعات الأرباح لمرة واحدة أو إعادة الشراء التي تتوقع أن يحقق البنك مكاسب قبل الضرائب قدرها 5.7 مليار دولار.

READ  قد تحظر Samsung أداء 10000 تطبيق (محدث)

ارتفعت أسهم HSBC بنسبة 4.4٪ مقابل مؤشر FTSE 100 القياسي. (.FTSE) بنسبة 0.5٪. تعافت أسهم RBC بعد التراجعات المبكرة لتتداول على انخفاض بنسبة 0.2 ٪ في فترة ما بعد الظهر ، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الكندية الرئيسي بنسبة 0.3 ٪.

ستستخدم RBC ، التي تتوقع أن تضيف الصفقة 6 ٪ إلى ربحية السهم في عام 2024 ، الموارد الداخلية لتمويل الاستحواذ. وستنخفض نسبة رأس مالها الأساسي من 13.1٪ حاليًا إلى 11.5٪ عند الإغلاق.

ستزيد الصفقة أصول RBC من 134 مليار دولار كندي إلى 2 تريليون دولار كندي ، وستضيف حوالي 130 فرعًا إلى شبكة فروعها الحالية البالغ عددها 1200.

سوق متكامل

قال جو ديكرسون ، المحلل في Jefferies في لندن ، إن HSBC قد يدفع تعويضات أكبر في عام 2020 لإرضاء المساهمين الغاضبين من خفض الأرباح ، كما نصح المنظمون البريطانيون.

قال إيان جوردون ، المحلل المصرفي في إنفستك إيان جوردون: “تبدو الصفقة ذكية للغاية. في جوهرها ، قيمة العمل بالنسبة لـ RBC أكبر من قيمة HSBC ، والسعر يعكس ذلك”.

وقال جوردون إن الصفقة تصحح وضع رأس المال الضعيف بشكل غير عادي لبنك HSBC مقارنة بنظرائه.

ستضيف عملية الاستحواذ 130 فرعاً وأكثر من 780.000 عميل تجزئة وعملاء لشركة RBC لاكتساب حصة سوقية أكبر في السوق المحلية. إذا نجحت ، فسيكون أول اندماج بنكي كبير في كندا منذ عقد.

قال بنك HSBC في أكتوبر / تشرين الأول إنه يدرس بيع الوحدة الكندية لأنه يواصل الضغط من Bing An لزيادة الأرباح.

READ  الحفل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية: الحفل الختامي

قال المحللون في وقت سابق إن المزيد من التعزيز في السوق المصرفية الكندية قد يجذب التدقيق من منظم مكافحة الاحتكار.

قال كارل دي سوزا ، رئيس الخدمات المصرفية الكندية في DPRS Morningstar ، لرويترز إن السؤال الكبير حول الصفقة هو “كيف تعمل الموافقة التنظيمية من منظور تنافسي”.

وأضاف: “كجزء من الموافقة التنظيمية ، قد يضطرون إلى تصفية بعض الأعمال التجارية”.

وقال ديف مكاي الرئيس التنفيذي لشركة آر بي سي للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان البنك سيكون منفتحًا على بيع الأصول ، فإن البنك لا يتوقع مخاوف تنافسية.

وقال مكاي “لسنا على علم بأي مجالات قد تكون الوكالة قلقة بشأنها.”

وفقًا لـ Morningstar ، فإن الأصول المجمعة لـ RBC و HSBC تمثل 25 ٪ من إجمالي الأصول المصرفية الكندية.

HSBC هو سابع أكبر بنك في كندا بأصول تبلغ 125 مليار دولار كندي وحقق أرباحًا بقيمة 490 مليون دولار كندي قبل الضرائب اعتبارًا من 30 يونيو ، بناءً على نتائجه المالية الأخيرة. يقدر المحللون أعمال HSBC الكندية بما يتراوح بين 8 مليار دولار كندي و 10 مليار دولار كندي.

استأجرت HSBC JP Morgan (JPM.N) لتقديم المشورة بشأن البيع ، ذكرت رويترز في وقت سابق.

(1 دولار = 1.3444 دولار كندي)

(شارك في التغطية إيان ويذرز ولورنس وايت من لندن وبوشكالا أريبياكا في بنغالور وسعيد أزهر من نيويورك وكانيشكا سينغ في واشنطن ؛ تحرير سينيد كروز وجين ميريمان ومارك بوتر ونيك زيمينسكي

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *